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バランスファンドの比較

by winnifredxoxo

値動きが大きく、利益を求めるタイプの資産「株式」。値動きが小さく、安定した資産運用に向く「債券」。その他リートなどの資産に分散投資し、利益と安定を求めるのがバランスファンドの特徴です。その中でも購入時の手数料が無料、そして運用管理費が低く押さえられているものをおすすめファンドとして紹介します。

バランスファンドの運用管理費用(信託報酬)ランキング

順位 ファンド名
(クリックで詳細ページへ)
信託報酬
(運用管理費用)
最新基準価格
(SBI証券)
1 大和-iFree 8資産バランス 0.2484% 詳細
2 <購入・換金手数料なし>ニッセイ
インデックスバランスファンド4資産均等型
0.3672%以内 詳細
3 三菱UFJ国際
eMAXISバランス(8資産均等型)
0.54%以内 詳細

おすすめバランスファンド

1位:大和-iFree 8資産バランス

大和-iFree 8資産バランス月次報告書

月次報告書より

2016年9月に運用開始されたバランスファンドです。運用期間はまだ短いですが、運用管理費用(信託報酬)の低さも手伝い、順調に資産を増やしています。eMAXISバランス(8資産均等型)と比較すると、外国株・外国債券に投資する比率が、他の資産と比較するとやや高めです。

運用管理費 リターン(1年) 主な購入窓口
0.2484%
以内
- %

2位:<購入・換金手数料なし>ニッセイ インデックスバランスファンド4資産均等型

<購入・換金手数料なし>ニッセイ
インデックスバランスファンド4資産均等型報告書

月次報告書より

<購入・換金手数料なし>シリーズのバランスファンドです。国内外の株式と債券に均等に投資する商品です。

運用管理費 リターン(1年) 主な購入窓口
0.3672%
以内
3.16%

3位:三菱UFJ国際 -eMAXISバランス(8資産均等型)

三菱UFJ国際
-eMAXISバランス(8資産均等型)報告書

月次報告書より

eMAXISシリーズの1つです。2011年の設定から多くの資金を集め、2017年2月現在で208億を集めるファンドに成長しました。円まで国内外の株式と債券に均等に投資する商品です。

運用管理費 リターン(1年) 主な購入窓口
0.54%
以内
10.53%

その他のおすすめバランスファンド

世界経済インデックスファンド

このファンド1つで世界中に分散投資できます

運用管理費用 信託財産留保額 基準価格 リターン(1年)
0.54% 0.1% 21,946円 17.12%
主な購入窓口

SBI資産設計オープン(資産成長型)

株式・債券・REITなど6つの資産に投資するファンドです

運用管理費用 信託財産留保額 基準価格 リターン(1年)
0.7344% 0.15% 14,491円 21.28%
主な購入窓口

楽天グローバル・バランス(成長型)

低いコストで持てる「アクティブファンド」です。株式と債券の投資比率が1:1 

運用管理費用 信託財産留保額 基準価格 リターン(1年)
1.0044%程度 無料 16,125円 15.03%
主な購入窓口

セゾン投信

米国で人気の低コストなインデックスファンドに投資する商品です

運用管理費用 信託財産留保額 基準価格 リターン(1年)
0.74%程度 無料 14,091円 18.62%
主な購入窓口
セゾン投信

その他のバランスファンド


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