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楽天グローバル・バランス(成長型)(愛称:豊饒の木)

(最終更新日 2015/06/18)

楽天グローバル・バランス(成長型)(愛称:豊饒の木)」は、主に日本を除く世界各国の“株式・債券”で構成されている投資信託です。構成比率は、先進国の株式・債券が多めに、新興国の株式・債券が少なめに設定されています。アクティブ型ですが手数料も安く、おすすめなファンドと言えます。(おすすめ度 ★★★★★

基礎データ

楽天グローバル・バランス(成長型)(愛称:豊饒の木)の基準価格・純資産総額の推移
連動対象 複数の資産インデックス
ファンド設定日 2009年8月7日
分類 バランス型アクティブ
基準価格 15,874円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
1.0044%+0.07〜0.75%程度
信託財産留保額 無料
運用資産額 3.48億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
16.84% / 21.80% / 11.51%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

このファンドは、ひふみ投信などと同じアクティブ型の投資信託です。アクティブ型というと運用管理費用が高いというイメージがありますが、これは1.0044%と良心的な手数料が設定されています。購入もSBIでは“100円から”と、たいへんお手軽な金額で始めることができます。

先進国の株式・債券が37.5%ずつ、新興国の株式・債券が7.5%ずつと、バランスよく資金を投資していますね。バランスファンドの中でも、世界の株に分散投資したいという方向けの商品です。現在のところ、運用成績は同種類の人気インデックス型ファンドに少し劣る感じなので何とも言えませんが、しばらく様子を見たいと思わせる投資信託です。それにしても、楽天の投資信託が他の証券会社でも買えるのは不思議ですね。SBI証券の投資信託の方が良いという自信の表れでしょうか(笑)

 

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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