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損保J日本興亜-損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)

(最終更新日 2018/01/16)

損保J日本興亜-損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)」は、北米・欧州・アジア(除く日本)の債券を運用している投資信託です 。投資対象とする債券は、A格相当以上の格付けが与えられている国のものとします。アクティブ型なので手数料は若干高くなっています。(おすすめ度 ★★★☆☆

基礎データ

損保J日本興亜-損保ジャパン高金利外国債券オープン(毎月分配型)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2007年7月13日
分類 外国債券型アクティブ
基準価格 7,443円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
1.134%
信託財産留保額 0.1%
運用資産額 3.96億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
3.12% / -2.69% / 3.97%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は無料ですが、運用管理費用は1.134%と若干高めに設定されています。購入も“100円から(SBI証券の場合)”できますが、分配金を毎月出していますので、継続的な元本の積み上げを基本とする「積立投資」には合わないでしょう。純資産総額は3.7億円となっています。

アメリカ、欧州、アジアと主要3地域の債券をバランスよく組み入れたファンドですね。購入手数料も無料で、運用管理費用もアクティブファンドにしては低いですし、とりあえず及第点は取れているように見えます。ただ、それぞれの市場平均に対するパフォーマンス比較が掲載されていないので、明らかな優位性は確認できませんでした。個人的には、明らかな優位性がない限り、あえてリスクの高いアクティブファンドを購入する意味はないと思っています。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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