SBI証券からauカブコム証券にNISA口座を移管したいです。

お悩み

SBI証券でNISA口座を利用しています。
ポイント還元率の高いauカブコム証券に乗り換えたいと思っています。
NISA口座の移管手続きについて流れを教えてください。

回答

SBI証券からauカブコム証券へNISA口座を変更する手順を解説します。なお、NISA口座で持っている商品は移管（移動）できないため注意しましょう。

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新NISA口座を変更したら、変更前に持っていた商品はどうなるのですか？

翌年からauカブコム証券でNISA口座を使うためには、2024年10月～12月の間に手続きが必要です。忘れないように準備を進めておきましょう。

具体的な乗り換え手順は以下のとおりです。

勘定廃止通知書を発行

SBI証券にログインをして、「●勘定廃止通知書」を送付してもらう手続きをします。 「口座管理」＞「お客さま情報 設定・変更」＞「お取引関連・口座情報」＞「NISA」＞「他社への変更手続き」＞「お申し込み」から該当ページにアクセスできます。

auカブコム証券でNISA口座を開設

まだauカブコム証券で総合口座を持っていない人は、auカブコム証券口座を開設しましょう。以下のボタンより口座開設できます。

• auカブコム証券で
  口座開設（無料）

口座開設料・年会費などは一切かかりません。

口座開設申し込みの際に「他社でお持ちのNISA口座をauカブコム証券に変更する」にチェックを入れます。申し込み完了後、「●非課税口座開設届出書」が届きます。

auカブコム証券ですでに総合口座を持っている人は、auカブコム証券にログインをして、「●非課税口座開設届出書」を送付してもらう手続きをします。「設定・申込」＞「各種手続」から請求できます。

auカブコム証券に書類を送る

以下の書類をauカブコム証券に送付します。

• SBI証券から送付された「●勘定廃止通知書」
• auカブコム証券から送付された「●非課税口座開設届出書」
• 「本人確認書類」

auカブコム証券より、NISA口座開設完了の連絡が届けば、NISA口座の変更完了です！