ウェルスナビからマネックス証券にNISA口座を変更する方法
まず、マネックス証券の総合口座の開設からはじめます。NISA口座は、総合口座を開設後に申し込みできます。そのため、総合口座の申し込み時、NISA口座開設の項目では、「NISA口座を開設したことがある・あとで申し込む・申し込まない」を選択します。
総合口座は、下のボタンから開設できます。
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最短3分で申し込み完了します。
dアカウントの連携は、マネックス証券のWEBサイトもしくはアプリでできます。ログイン後、「MY PAGE」のトップに表示されている「dアカウント連携はこちら」から手続きができます。
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総合口座の開設が完了したら、NISA口座の申し込みをします。マネックス証券にログインをし、以下の手順で、NISA口座の申し込みに必要な「NISA口座開設必要書類」を請求します。
マネックス証券から、「NISA口座開設必要書類」を受け取ったら、必要事項を記入します。
ウェルスナビにログインをして、「NISA口座の変更届出書」を請求をします。お問い合わせフォームに次の5点を入力すると、「NISA口座の変更届出書」が送付されます。
- 氏名
- 生年月日
- NISA口座を利用する金融機関の変更を希望する旨
- 変更したい時期（「翌年から」など）
- 変更理由（任意）
「NISA口座の変更届出書」が届いたら、必要事項を記入してウェルスナビへ返送します。
ウェルスナビから郵送される「●勘定廃止通知書」を受け取ります。
- ウェルスナビから郵送された「●勘定廃止通知書」
- マネックス証券から郵送された「NISA口座開設必要書類」
- 本人確認書類
次の3点をマネックス証券に提出します。
マネックス証券から、NISA口座開設完了のお知らせが届いたら手続き完了です。
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NISA口座は移管できる？
ウェルスナビのNISA口座で持っている商品は、マネックス証券のNISA口座へ移管はできません。ウェルスナビのNISA口座でそのまま持ち続けるか売却するかを選びます
基本的には、ウェルスナビのNISA口座でそのまま持ち続けることをおすすめします。売却してしまうと、将来得られたはずのリターンをとりこぼしてしまう可能性があるためです。
マネックス証券でしておくと便利な設定
マネックス証券には便利なツールやお得なサービスがあります。設定が必要な場合がありますので、口座開設時に、併せてご確認ください！
- dアカウント連携
- dカード積立
- 銘柄スカウター
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dアカウント連携
マネックス証券は、2024年1月から、NTTドコモグループとの業務提携を開始した証券会社です。投資信託の取引で、dポイントを貯めたり使えたりできます。
マネックス証券で、dポイントを貯めたり、使ったりするには、マネックス証券口座とdアカウントの連携が必要です。dポイントユーザーは必須の設定になりますので、忘れないようにしましょう！
dアカウントの連携は、マネックス証券のWEBサイトもしくはアプリでできます。ログイン後、「MY PAGE」のトップに表示されている「dアカウント連携はこちら」から手続きができます。
dカード積立
マネックス証券では、dカードによる投資信託のクレカ積立ができます。毎月10万円まで設定可能で、ポイント還元率は、「年会費のかからない通常カード」、「dカード GOLD」、「dカード GOLD U」、「dカード PLATINUM」のカードのランクによって異なります。
| クレジットカード | 積立金額 | 年会費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5万円以下 の部分 |
5万円超 7万円以下 の部分 |
7万円超 の部分 |
|||
| dカード （通常カード） |
1.1％ | 0.6％ | 0.2％ | 無料 | |
| dカード GOLD |
NISA口座 | 1.1％ | 11,000円 | ||
| 課税口座 | 1.1％ | 0.6％ | 0.2％ | ||
| dカード GOLD U |
NISA口座 | 1.1％ | 3,300円 | ||
| 課税口座 | 1.1％ | 0.6％ | 0.2％ | ||
| dカード PLATINUM※ |
NISA口座 | 最大3.1％ | 最大2.6％ | 最大2.2％ | 29,700円 |
| 課税口座 | 最大3.1％ | ||||
※入会1年目は最大還元率が適用されます。入会2年目以降は、毎月のショッピング利用金額に応じて還元率が変動します。
銘柄スカウター
銘柄スカウターとは、マネックス証券が提供している利用料無料の企業分析ツールです。このツールを使えば、企業分析にかかる時間を大幅に減らせます！
使い方をまとめた「銘柄スカウター完全攻略マニュアル」を無料でプレゼント中ですのでぜひご活用ください！
銘柄スカウターは、総合口座開設後、ウェブサイトにログインすることで使えます。また、マネックス証券のスマホアプリ「ferci（フェルシー）」に口座を連携させることで、アプリからも使えます。
マネックス証券の口座開設キャンペーン
【最大2,000ポイント】新規口座開設＆NISAでデビュープログラム
- プログラム掲載ページのクイズに答えて正解する。
クイズに挑戦するクイズのヒントを見る（ヒント掲載記事に移動します。） - 正解すると表示される「キャンペーンコード」を口座開設申込みフォームの「キャンペーンコード/紹介コード」欄に入力する。
- 口座開設の申し込みを完了させる。
- dアカウント連携をする。（口座開設申し込みの翌月末まで）
「MY PAGE」の上部にある「dアカウント連携はこちら」をクリック→dアカウント連携ページの「dアカウント連携をする」ボタンからdアカウント連携の手続きができます。 - もれなく1,000ポイントがプレゼントされます。
- マネックス証券にNISA口座を開設する。（口座開設申し込みの翌々月末まで）
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最短3分で申込み完了します。
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マネックス証券では、総合口座の開設+dアカウント連携で1,000円相当、NISA口座の開設で1,000円相当（合計2,000円相当）のdポイントがもらえるキャンペーンを実施しています。