【新NISAの積立】楽天証券からSBI証券への乗り換え手続きが知りたいです。
お悩み
新NISAでの積立投資について証券会社を乗り換えたいと思っています。
楽天証券からSBI証券に乗り換える具体的な手続きを教えてください。
回答
新NISAについて楽天証券からSBI証券に乗り換える手続きを紹介します。なお、すでにその年のNISA枠を一度でも使っている場合、その年は金融機関の変更ができません。未使用の場合は、その年から金融機関を変更できます。
| 手続きの タイミング |
NISA使用済 の場合 |
NISA未使用 の場合 |
|---|---|---|
| 1月～9月 | ×変更できない | ○その年から 変更できる |
| 10月～12月 | ○翌年から変更できる | |
2024年すでにNISAを使っていた場合、2024年10月～12月の間に手続きをすれば、2025年から他の金融機関でNISAを使えます。
まだ、SBI証券で総合口座を開設していない人は、以下より当サイト限定タイアップキャンペーンを利用して口座開設できます。
約5分で申込み完了します。
具体的な乗り換え手順は以下のとおりです。
勘定廃止通知書の発行
楽天証券ウェブサイトにログインして、「●勘定廃止通知書」を発行します。
楽天証券から勘定廃止通知書を発行・取得する方法を教えてください。
SBI証券でNISA口座の申し込み
SBI証券のウェブサイトにログインをして、NISA口座の開設の申し込みをします。金融機関変更によるNISA口座変更の旨を伝えると、「●非課税口座開設届出書」を送付してもらえます。
SBI証券に書類を送る
楽天証券で発行した「●勘定廃止通知書」とSBI証券から送付された「●非課税口座開設届出書」とマイナンバーを確認できる書類をSBI証券に送付します。
SBI証券から「NISA口座開設完了」の連絡が届けば、NISA口座の変更が完了です。
楽天証券からSBI証券への乗り換えは3ステップで完了します。当サイトでは、SBI証券とタイアップキャンペーンを実施中です。まだ、SBI証券で口座を開設していない人はぜひご活用ください！
SBI証券との限定タイアッププログラム
- SBI証券に新規口座開設する。※1
（住信SBIネット銀行の口座がなければ、同時に申し込んでおきましょう） - 住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金の利用申込を完了させる。※2
- SBI証券の口座に2万円以上入金して、住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金に一括で自動振替する。※3
- もれなく現金2,500円＋オリジナルレポートがプレゼントされます。
※1 口座開設申し込み日の翌月20日までに、必要書類を提出して完了させる
※2 口座開設申し込み日の翌月最終営業日の前営業日まで
※3 口座開設申し込み日の翌月最終営業日まで
約5分で申込み完了します。
以下のキャンペーンもあわせてご利用いただけます。
NISAはSBIでGO！キャンペーン
- SBI証券に総合口座＋NISA口座を新規口座開設する。（2024年4月15日まで）
★現金2,500円＋オリジナルレポート限定タイアップキャンペーンを併用 - 新NISAのクイズ3問に全問正解してエントリーする。（2024年4月15日まで）新NISAとは【いつから？年間投資上限額は？非課税保有期間は？】
- もれなく現金2,000円がプレゼントされます。（2024年5月末頃）
- X（旧Twitter）のフォロー&リポストで、最大12,500円相当のデジタルギフトが抽選でプレゼントされます。（2024年3月31日まで・早期終了の可能性有）SBI証券のX（旧Twitter）
- SBI証券を紹介してNISA口座開設してもらう。（2024年5月17日まで）
- もれなく最大9,000円相当のギフトポイントがプレゼントされます。（条件を達成した翌月最終週頃）
約5分で申込み完了します。
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