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【新NISAの積立】楽天証券からSBI証券への乗り換え手続きが知りたいです。

お悩み

新NISAでの積立投資について証券会社を乗り換えたいと思っています。
楽天証券からSBI証券に乗り換える具体的な手続きを教えてください。

回答

新NISAについて楽天証券からSBI証券に乗り換える手続きを紹介します。なお、すでにその年のNISA枠を一度でも使っている場合、その年は金融機関の変更ができません。未使用の場合は、その年から金融機関を変更できます。

<NISA口座の金融機関変更>
手続きの
タイミング
NISA使用済
の場合
NISA未使用
の場合
1月~9月 ×変更できない その年から
変更できる
10月~12月 翌年から変更できる

2024年すでにNISAを使っていた場合、2024年10月~12月の間に手続きをすれば、2025年から他の金融機関でNISAを使えます。

まだ、SBI証券で総合口座を開設していない人は、以下より当サイト限定タイアップキャンペーンを利用して口座開設できます。

約5分で申込み完了します。

具体的な乗り換え手順は以下のとおりです。

nisa・つみたてnisaの金融機関変更

(1)勘定廃止通知書の発行

楽天証券ウェブサイトにログインして、「勘定廃止通知書」を発行します。
→楽天証券から勘定廃止通知書を発行・取得する方法を教えてください。

(2)SBI証券でNISA口座の申し込み

SBI証券のウェブサイトにログインをして、NISA口座の開設の申し込みをします。金融機関変更によるNISA口座変更の旨を伝えると、「非課税口座開設届出書」を送付してもらえます。

(3)SBI証券に書類を送る

楽天証券で発行した「勘定廃止通知書」とSBI証券から送付された「非課税口座開設届出書」とマイナンバーを確認できる書類をSBI証券に送付します。

SBI証券から「NISA口座開設完了」の連絡が届けば、NISA口座の変更が完了です。

楽天証券からSBI証券への乗り換えは3ステップで完了します。当サイトでは、SBI証券とタイアップキャンペーンを実施中です。まだ、SBI証券で口座を開設していない人はぜひご活用ください!

SBI証券との限定タイアッププログラム

SBI証券のタイアッププログラム
  1. SBI証券に新規口座開設する。※1
    (住信SBIネット銀行の口座がなければ、同時に申し込んでおきましょう)
  2. 住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金の利用申込を完了させる。※2
  3. SBI証券の口座に2万円以上入金して、住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金に一括で自動振替する。※3
  4. もれなく現金2,500円オリジナルレポートがプレゼントされます。

※1 口座開設申し込み日の翌月20日までに、必要書類を提出して完了させる

※2 口座開設申し込み日の翌月最終営業日の前営業日まで

※3 口座開設申し込み日の翌月最終営業日まで

約5分で申込み完了します。

以下のキャンペーンもあわせてご利用いただけます。

NISAはSBIでGO!キャンペーン

NISAはSBIでGO!キャンペーン
  1. SBI証券に総合口座+NISA口座を新規口座開設する。(2024年8月31日まで)
    現金2,500円+オリジナルレポート
    →限定タイアップキャンペーンを併用
  2. SBI証券にログインし、キャンペーンにエントリーする。(2024年8月31日まで)
  3. 抽選で最大2,000円がプレゼントされます。(2024年9月末頃)
    ※はずれなしなので必ず特典がもらえます!
  4. 1等 2,000円(5,000名)
    2等 500円(10,000名)
    3等 100円(1等、2等以外の人)
  5. X(旧Twitter)のフォロー&リポストで、最大2,000円相当のデジタルギフトが抽選でプレゼントされます。(2024年7月14日まで・早期終了の可能性有)
    →SBI証券のX(旧Twitter)
  6. SBI証券を紹介してNISA口座開設してもらう。
  7. もれなく最大6,000円相当のギフトポイントがプレゼントされます。(条件を達成した翌月最終週頃)

約5分で申込み完了します。

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