新NISAに向けて楽天証券からSBI証券に乗り換える手続きが知りたいです。

お悩み

新NISAに向けて証券会社を乗り換えたいと思っています。
楽天証券からSBI証券に乗り換える具体的な手続きを教えてください。

回答

新NISAに向けて楽天証券からSBI証券に乗り換える手続きを紹介します。2023年10月からの手続き開始になりますが、SBI証券の総合口座の開設はできますので、今のうちに準備しておくと良いでしょう。

まだ、SBI証券で総合口座を開設していない人は、以下より当サイト限定タイアップキャンペーンを利用して口座開設できます。

約5分で申込み完了します。

2023年10月からの具体的な乗り換え手順は以下のとおりです。

（1）勘定廃止通知書の発行

楽天証券ウェブサイトにログインして、「●勘定廃止通知書」を発行します。具体的な発行方法は、以下でご確認ください。デバイス別に手順を解説しています。

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（2） SBI証券でNISA口座の申し込み

SBI証券のウェブサイトにログインをして、NISA口座の開設の申し込みをします。金融機関変更によるNISA口座変更の旨を伝えると、「●非課税口座開設届出書」を送付してもらえます。

（3） SBI証券に書類を送る

楽天証券で発行した「●勘定廃止通知書」とSBI証券から送付された「●非課税口座開設届出書」とマイナンバーを確認できる書類をSBI証券に送付します。

SBI証券から「NISA口座開設完了」の連絡が届けば、NISA口座の変更が完了です。この手続きを2023年12月までに完了すれば、新NISA開始に合わせて2024年1月から利用できます。

楽天証券からSBI証券への乗り換えは3ステップで完了します。当サイトでは、SBI証券とタイアップキャンペーンを実施中です。まだ、SBI証券で口座を開設していない人はぜひご活用ください！

※1 口座開設申し込み日の翌月20日までに、必要書類を提出して完了させる

※2 口座開設申し込み日の翌月最終営業日の前営業日まで

※3 口座開設申し込み日の翌月最終営業日まで

約5分で申込み完了します。

以下のキャンペーンもあわせてご利用いただけます。

SBI証券に総合口座＋つみたてNISA/一般NISA口座を新規口座開設する。（2023年9月1日～2023年10月31日）
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