SBI証券の乗り換えキャンペーン2024【新NISA口座移管・いつまで?】
NISA口座は、取引する金融機関を年単位で変更できます。特にポイント還元が魅力的なSBI証券への乗り換えをされる方が多くいらっしゃいます。
このページでは、「SBI証券で開催されている乗り換えキャンペーン」、「NISAの口座移管手順」など解説しています。
このページのもくじ
SBI証券の乗り換えキャンペーン
当サイト『やさしい投資信託のはじめ方』では、SBI証券との限定タイアッププログラムをご利用いただけます。
SBI証券への乗り換えに利用できますので、ぜひご活用ください。
SBI証券との限定タイアッププログラム
- SBI証券に新規口座開設する。※1
(住信SBIネット銀行の口座がなければ、同時に申し込んでおきましょう) - 住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金の利用申込を完了させる。※2
- SBI証券の口座に2万円以上入金して、住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金に一括で自動振替する。※3
- もれなく現金2,500円+オリジナルレポートがプレゼントされます。
※1 口座開設申し込み日の翌月20日までに、必要書類を提出して完了させる
※2 口座開設申し込み日の翌月最終営業日の前営業日まで
※3 口座開設申し込み日の翌月最終営業日まで
以下のキャンペーンもあわせてご利用いただけます。
NISAやるならSBIでGO!NISA応援キャンペーン
キャンペーン①
- SBI証券の公式Xをフォロー
- キャンペーン投稿をリポストする。
- キャンペーン投稿のURLから抽選に参加する。(2024年10月31日まで)
- 500円相当のデジタルギフト券が当たります!
キャンペーン②
- SBI証券に総合口座+NISA口座を新規口座開設する。(2024年12月31日まで)
★現金2,500円+オリジナルレポート
限定タイアップキャンペーンを併用 - 新NISAのクイズ3問に全問正解して、キャンペーン②にエントリーする。(2024年12月31日まで)
ヒント:新NISAとは【いつから?年間投資上限額は?非課税保有期間は?】 - 口座開設してから、キャンペーンページへのエントリーが必要です。
- もれなく現金2,000円がプレゼントされます。(2025年1月末頃)
キャンペーン③
- キャンペーン③にエントリーする。(2024年12月30日まで)
- 新規でNISA口座を開設した人は、月平均5,000円以上になるように投信積立の設定をする。
- すでにNISA口座を開設している人は、月平均5,000円以上になるように、積立額を増額する。
(9月の積立額が10月、11月、12月の平均積立金額を5,000円上回る。) - 抽選で現金10万円が30名に当たります!
- はずれはありません!抽選にはずれた人で現金1,500万円が山分けされます。
約5分で申込み完了します。
NISA口座移管手順
NISA口座は、取引する金融機関を年単位で変更できます。
例として、楽天証券からSBI証券へ変更する手順についてご紹介します。
- 楽天証券のウェブサイトで手続きして「●勘定廃止通知書」を受け取る
楽天証券から勘定廃止通知書を発行・取得する方法を教えてください。 - SBI証券に総合口座とNISA口座を開設をする
(限定タイアッププログラム) NISA口座開設の申込フォーム内で「●勘定廃止通知書」に書かれている「整理番号」および「廃止年月日」を入力する
- NISA口座開設完了
なお、すでにその年のNISA枠を一度でも使っている場合、その年は金融機関の変更ができません。未使用の場合は、その年から金融機関を変更できます。
手続きの タイミング |
NISA使用済 の場合 |
NISA未使用 の場合 |
---|---|---|
1月~9月 | ×変更できない | ○その年から 変更できる |
10月~12月 | ○翌年から変更できる |
2024年すでにNISAを使っていた場合、2024年10月~12月の間に手続きをすれば、2025年から他の金融機関でNISAを使えます。
NISA口座は、取引する金融機関を年単位で変更できます。乗り換えする際は、お得なキャンペーンを利用されることをおすすめします。また、当サイト限定タイアッププログラムも併用できるので、ぜひご活用ください。
SBI証券との限定タイアッププログラム
この記事の執筆者
やさしい投資信託のはじめ方編集部
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