SBI証券の乗り換えキャンペーン2024【新NISA口座移管・いつまで？】
NISA口座は、取引する金融機関を年単位で変更できます。特にポイント還元が魅力的なSBI証券への乗り換えをされる方が多くいらっしゃいます。
このページでは、「SBI証券で開催されている乗り換えキャンペーン」、「NISAの口座移管手順」など解説しています。
このページのもくじ
SBI証券の乗り換えキャンペーン
当サイト『やさしい投資信託のはじめ方』では、SBI証券との限定タイアッププログラムをご利用いただけます。
SBI証券への乗り換えに利用できますので、ぜひご活用ください。
SBI証券との限定タイアッププログラム
- SBI証券に新規口座開設する。※1
（住信SBIネット銀行の口座がなければ、同時に申し込んでおきましょう） - 住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金の利用申込を完了させる。※2
- SBI証券の口座に2万円以上入金して、住信SBIネット銀行のSBIハイブリッド預金に一括で自動振替する。※3
- もれなく現金2,500円＋オリジナルレポートがプレゼントされます。
※1 口座開設申し込み日の翌月20日までに、必要書類を提出して完了させる
※2 口座開設申し込み日の翌月最終営業日の前営業日まで
※3 口座開設申し込み日の翌月最終営業日まで
約5分で申込み完了します。
以下のキャンペーンもあわせてご利用いただけます。
NISAはSBIでGO！キャンペーン
- SBI証券に総合口座＋NISA口座を新規口座開設する。（2024年4月15日まで）
★現金2,500円＋オリジナルレポート
限定タイアップキャンペーンを併用 - 新NISAのクイズ3問に全問正解してエントリーする。（2024年4月15日まで）
新NISAとは【いつから？年間投資上限額は？非課税保有期間は？】 - もれなく現金2,000円がプレゼントされます。（2024年5月末頃）
- X（旧Twitter）のフォロー&リポストで、最大12,500円相当のデジタルギフトが抽選でプレゼントされます。（2024年3月31日まで・早期終了の可能性有）
SBI証券のX（旧Twitter） - SBI証券を紹介してNISA口座開設してもらう。（2024年5月17日まで）
- もれなく最大9,000円相当のギフトポイントがプレゼントされます。（条件を達成した翌月最終週頃）
約5分で申込み完了します。
サービスに変更がある場合もあります。最新の情報は公式サイトにてご確認ください。
NISA口座移管手順
NISA口座は、取引する金融機関を年単位で変更できます。
例として、楽天証券からSBI証券へ変更する手順についてご紹介します。
- SBI証券に証券総合口座の開設をする
（限定タイアッププログラム） - 楽天証券のウェブサイトで手続きして「●勘定廃止通知書」を受け取る
楽天証券から勘定廃止通知書を発行・取得する方法を教えてください。 - SBI証券にNISA口座の開設を申し込んで「●非課税口座開設届出書」を送ってもらう
- SBI証券に以下の書類を送る
●非課税口座開設届出書
●マイナンバーカード両面の写し
●勘定廃止通知書 - NISA口座開設完了
各書類への必要事項の記入はむずかしそう思われるかもしれません。しかし、実際は住所や氏名などかんたんな内容なのでご安心ください。
なお、すでにその年のNISA枠を一度でも使っている場合、その年は金融機関の変更ができません。未使用の場合は、その年から金融機関を変更できます。
| 手続きの タイミング |
NISA使用済 の場合 |
NISA未使用 の場合 |
|---|---|---|
| 1月～9月 | ×変更できない | ○その年から 変更できる |
| 10月～12月 | ○翌年から変更できる | |
2024年すでにNISAを使っていた場合、2024年10月～12月の間に手続きをすれば、2025年から他の金融機関でNISAを使えます。
NISA口座は、取引する金融機関を年単位で変更できます。乗り換えする際は、お得なキャンペーンを利用されることをおすすめします。また、当サイト限定タイアッププログラムも併用できるので、ぜひご活用ください。
SBI証券との限定タイアッププログラム
この記事の執筆者
やさしい投資信託のはじめ方編集部
Twitter「@toushikiso」でも情報発信中です！
「やさしい投資信託のはじめ方」は、これから投資をはじめたい！という方に投資信託を使った投資方法を紹介する、初心者向けのサイトです。口座開設から積立投資、新NISAやiDecoなど、将来の資産形成に役立つ情報を紹介しています。
FOLLOW
