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iTrust

低コストで運用できるアクティブファンドが登場!

iTrust

いま投資家の間で注目されている、ピクテ投信投資顧問株式会社のアクティブファンド「iTrust シリーズ」。
その大きな理由として、iTrustシリーズで代表的なファンド「iTrust 世界株式」の場合、信託報酬年率が0.9612%(税抜 0.89%)と、アクティブファンドとしては異例の低コストで運用されているという点が挙げられます。
もちろん「販売手数料が無料=ノーロード」「信託財産留保額が無料」という点も抑えており、アクティブファンドに新しい風を吹かせた存在として一目を置かれているのです。

iTrustの特徴

iTrustシリーズは、低コストでの運用を目指すため「ネット専用の商品」となっています。対面式の販売会社では購入できない商品ですので、ご注意ください。
また、信託期間は無期限ですので「途中で償還されてしまうのでは」という心配はいりません。

投資の方式として、シリーズを通して「ファミリーファンド方式」を採用していますので軽くご説明します。
まず、投資家が投資するファンド(複数)は「ベビーファンド」といいます。この「ベビーファンド」が投資をする先として一つの「マザーファンド」があり、その「マザーファンド」が株式市場に投資する図式を「ファミリーファンド」方式と呼びます。
ファンドがファミリーファンド方式を採用するメリットとして、売買にかかる手数料が削減することが挙げられます。これは資金をまとめて投資できる点が運用管理の効率化につながるためです。

iTrustシリーズは高いリターンを確保するため優良な銘柄を厳選していますが、このように運用管理の効率化も抜け目なく行い、低コストで安定した運用を目指している点が評価されています。

ファンド名 純資産総額 運用管理費用 基準価格
iTrust 日本株式 5.5億 1.4364% 詳細
iTrust 世界株式 5.5億 0.9612% 詳細
iTrust 新興国株式 4.9億 1.167% 詳細
iTrust ロボ 5.5億 1.4364% 詳細
iTrust バイオ 2.9億 1.4364% 詳細
iTrust エコイノベーション 2.3億 1.4364%  
iTrust プレミアム・ブランド 2億 1.4364%  

 

ピクテ投信、充実のオリジナルサービス「iInfo」

iInfo

ピクテ投信では、専用フォームに登録し会員になることでオリジナルサービスである 「iInfo」を利用ができます。
このサービスは、主に「ファンド情報サービス」「ピクテの運用戦略」「投資を学ぶ支援プログラム」の3つから構成されています。

1つ目の「ファンド情報サービス」では、iTrustシリーズについて専任スタッフに質問を投げかけることができますし、保有ファンド急落時のお知らせといった便利な情報も受け取ることが可能です。

2つ目の「ピクテの運用戦略」では、今後6ヶ月の短期投資環境見通しと、業界でも珍しい今後5年間の長期投資環境見通しレポートを受け取ることができます。そのほかにも100ページに及ぶ世界の投資環境を解説したマクロ経済データ集も見ることが可能です。

3つ目の「投資を学ぶ支援プログラム」では、「BASE」と呼ばれるオンライン学習プログラムが特筆すべき点です。これは運用の知識について、テキストや動画などで少しずつ学ぶことができるプログラムになっており、さらに「BASEコラム」と呼ばれる投資の基礎知識を補うレポートを見ることが可能となっています。さらにセミナー/オンラインセミナーも随時開いており、いつでもピクテ投信の考え方や、投資についての勉強ができます。

これだけの魅力的な内容が詰まっているのが「iInfo」です。実際の投資だけでなく、「投資を通じて何かを学びたい」と考えている方にはこれ以上ないほどのサービスの充実ぶりではないでしょうか。


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