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新NISAの口座開設を新しくエスビーアイ証券でやりたいです。

お悩み

新NISAの口座開設を新しくエスビーアイ証券でやりたいです。現在、つみたてNISA口座は開設済なのですが、どうすればいいですか?

回答

新NISAの口座開設を新しくSBI証券でおこなう場合、手続きが必要になることがあります。

つみたてNISA口座をSBI証券で開設済でしたら、2024年から新NISAの口座が自動で開設されます。そのため、特に手続きの必要はありません。しかし、他の証券会社で開設されている場合は、NISA口座を変更する手続きが必要です。

以下の手続きで変更できます。

NISA口座をSBI証券に変更する手続き

(1)金融商品取引業者等変更届出書を請求

現在つみたてNISA口座を開設している金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を請求します。必要事項を記入したら、現在つみたてNISA口座を開設している金融機関に送り返します。

なお、楽天証券では、「金融商品取引業者等変更届出書」の請求の必要ありませんので、次に解説する「勘定廃止通知書」の発行から手続きできます。
→楽天証券から勘定廃止通知書を発行・取得する方法を教えてください。

(2)勘定廃止通知書の受け取り

1週間ほどすると口座を廃止したい証券会社から「勘定廃止通知書」が届きます。必要事項を記入します。

(3)非課税口座開設届出書の送付

SBI証券に連絡をし、「非課税口座開設届出書」を発行してもらいます。届いたら必要事項を記入した「非課税口座開設届出書」と「勘定廃止通知書」その他必要書類をSBI証券に送付します。

SBI証券にNISA口座が開設されれば手続き完了です。

すでに、SBI証券でつみたてNISA口座を開設されていれば、新NISA口座の開設手続きは必要ありません。別の金融機関からSBI証券に変更する場合は、手続きが必要です。2023年10月から手続きができますので準備しておきましょう!

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