大和証券の新NISA口座を解約・廃止して移管したいです。
お悩み
大和証券で新NISA口座を持っています。
来年からポイント面を考えて、他の金融機関にNISA口座を移管したいと思っています。
他の金融機関に移管する場合、大和証券のNISA口座は、廃止か解約しなければいけませんか？
手続きの方法を教えてください。
回答
NISA口座を変更するためには、大和証券から発行される「勘定廃止通知書」と変更先の金融機関から発行される「非課税口座開設届出書」が必要です。なお、NISA口座を変更するにあたり、大和証券のNISA口座は廃止・解約しなくても問題ありません。
NISA口座で持っている商品は移管（移動）できません。NISA口座を変更しても、大和証券のNISA口座で持っている商品は、そのまま大和証券のNISA口座で持ち続けられます。
そのため、大和証券のNISA口座は廃止・解約しなくても問題ありません。
新NISAから金融機関を乗り換えるには、以下の手続きを2024年10月から12月までの間に完了させましょう。
取扱窓口に連絡
大和証券の取扱窓口に連絡をし、NISA口座を変更することを伝えます。取扱窓口は、取引コースによって異なりますのでご注意ください。取引コースと取扱窓口は、オンライントレードの口座情報から確認できます。
勘定廃止通知書の受け取り
後日、大和証券から「●勘定廃止通知書」が送付されるので、必要事項を記入します。
非課税口座開設届出書と勘定廃止通知書の提出
新しくNISA口座を開設する金融機関に、「●非課税口座開設届出書」を発行してもらいます。必要事項を記載したら、「●勘定廃止通知書」と「●非課税口座開設届出書」その他必要書類を新しくNISA口座を開設する金融機関に送付します。
変更先の金融機関で、NISA口座が開設開設のお知らせが届けば完了です。
NISA口座を変更するには、大和証券から発行される「勘定廃止通知書」と変更先の金融機関から発行される「非課税口座開設届出書」が必要です。変更する際に、大和証券のNISA口座を廃止する必要はありません。購入した商品はそのまま大和証券のNISA口座で保有し続けると良いでしょう。
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