楽天証券の新NISAへ切り替え・移行する手続きを教えてください。

お悩み

現在、別の証券会社で、NISA口座を開設しているのですが、楽天証券に変えたいと思っています。
楽天証券へ切り替えと移行する手続きを教えてください。

回答

NSIA口座を楽天証券に切り替えるためには、NISA口座を利用する金融機関の移行（変更）について手続きが必要です。

2025年に一度もNISA口座を使っていなければ、9月までに変更の手続きをすると、2025年のうちに楽天証券でNISA口座が使えます。2025年にNISA口座を使って取引をしている場合は、2024年10月～12月までに手続きをおこなうと、2026年1月から楽天証券でNISA口座が使えるようになります。

具体的な手続きは以下です。

金融商品取引業者等変更届出書を請求

まずは、NISA口座を開設している証券会社に連絡をし、「●金融商品取引業者等変更届出書」を送付してもらいます。届いたら、必要事項を記入し、NISA口座を開設している証券会社へ提出します。

勘定廃止通知書の受け取り

1週間ほどするとNISA口座を開設している証券会社から「●勘定廃止通知書」が届きます。

非課税口座開設届出書の送付

次に、楽天証券でNISA口座を開設します。申し込みの際に、「他社でお持ちのNISA口座を楽天証券に変更する」にチェックを入れると「●非課税口座開設届出書」が発行されます。「●非課税口座開設届出書」と「●勘定廃止通知書」、その他必要書類を楽天証券に送付して手続き完了です。

関連ページ

楽天証券

投資家から選ばれる理由を解説しています。

注意点

これらは、これから投資するNISA口座を楽天証券で開設するための手続きです。現在NISA口座で保有している商品は移管できず、変更前の証券会社でそのまま持ち続けることになります。そのため、変更前の証券会社では「つみたてNISA口座」、楽天証券では「新NISA口座」で運用することになります。

関連ページ

新NISAの口座・金融機関の変更にデメリットはありますか？