楽天証券の新NISAへ切り替え・移行する手続きを教えてください。
お悩み
現在、別の証券会社で、つみたてNISA口座を開設しているのですが、新NISAは、楽天証券で始めたいと思っています。
新NISAから楽天証券へ切り替えと移行する手続きを教えてください。
回答
新NISAがはじまるタイミングで楽天証券に切り替えるためには、NISA口座を利用する金融機関の移行（変更）について手続きが必要です。手続きは2023年10月からできます。
具体的な手続きは以下です。
金融商品取引業者等変更届出書を請求
まずは、NISA口座を開設している証券会社に連絡をし、「●金融商品取引業者等変更届出書」を送付してもらいます。届いたら、必要事項を記入し、NISA口座を開設している証券会社へ提出します。
勘定廃止通知書の受け取り
1週間ほどするとNISA口座を開設している証券会社から「●勘定廃止通知書」が届きます。
非課税口座開設届出書の送付
次に、楽天証券でNISA口座を開設します。申し込みの際に、「他社でお持ちのNISA口座を楽天証券に変更する」にチェックを入れると「●非課税口座開設届出書」が発行されます。「●非課税口座開設届出書」と「●勘定廃止通知書」、その他必要書類を楽天証券に送付して手続き完了です。
注意点
これらは、これから投資するNISA口座を楽天証券で開設するための手続きです。現在NISA口座で保有している商品は移管できず、変更前の証券会社でそのまま持ち続けることになります。そのため、変更前の証券会社では「つみたてNISA口座」、楽天証券では「新NISA口座」で運用することになります。
新NISAから楽天証券に切り替えるためには、NISA口座を移行する手続きが必要です。ただし、現在つみたてNISA口座で保有している商品は、楽天証券に移管できません。
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