【R&Iファンド大賞2021】おすすめのアクティブファンドを紹介!

カテゴリー:ニュース・その他
最終更新日 : 2021年04月27日
ファンド大賞

2021年4月26日に、R&Iファンド大賞2021が発表されました。R&Iファンド大賞とは、格付投資情報センター(R&I)が、優れた運用成績を示したファンドを表彰するものです。純粋な運用実績のみで評価され、選考者の主観が排除されているため、客観的におすすめできるアクティブファンドが選ばれています。

このページでは、受賞ファンド、おすすめのアクティブファンド、選考基準などをわかりやすく解説しています。

【R&Iファンド大賞2021】受賞ファンド

R&Iファンド大賞には、さまざまな部門がありますが、特におすすめできるアクティブファンドが選ばれている「投資信託10年部門」をご紹介します。

<投資信託10年部門>
部門 ファンド名
国内株式 コア スパークス・新・国際優良日本株ファンド おすすめ
ひふみ投信 おすすめ
グロース マネックス・日本成長株ファンド
三菱UFJ グローバルイノベーション
バリュー シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド
日興キャッシュリッチ・ファンド
高配当 三井住友・配当フォーカスオープン
中小型株 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト
三井住友・中小型株ファンド
国内債券 明治安田日本債券オープン(毎月決算型)
外国株式 コア セゾン資産形成の達人ファンド おすすめ
ありがとうファンド
グロース 大和住銀DC海外株式アクティブファンド
グローバル・ベスト・ファンド
バリュー グローバル・バリュー・オープン
高配当 世界好配当株投信(年4回決算型)
世界好配当株投信(毎月分配型)
外国債券 (ヘッジなし) フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)
円ヘッジ 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)
国内REIT J-REITオープン(年4回決算型)
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

最優秀ファンド賞、優秀ファンド賞

今年度から、国内株式型、外国株式型が、運用スタイルにより細分化されました。

【運用スタイルの説明】

  • コア…資産運用の中核にできるファンド
  • グロース…これから伸びる成長株に投資するファンド
  • バリュー…安値で放置されている割安株に投資するファンド

積み立て投資にアクティブファンドを使う場合、運用の中核にできる「コア」分類で受賞しているファンドを選ぶことをおすすめします。

おすすめのアクティブファンドをピックアップ!

ここからは、2021年現在おすすめのアクティブファンドを3つピックアップして紹介します。

スパークス・新・国際優良日本株ファンド
3年連続受賞

おすすめのアクティブファンド(1)

「投資信託10年部門」国内株式コア最優秀ファンド賞を受賞したアクティブファンドです。さらに、「投資信託部門」のほうでも国内株式コア優秀ファンド賞を同時受賞しています。

高い技術力やブランド力があり、今後グローバルな活躍が期待できる日本企業に投資するファンドです。愛称は「厳選投資」で、その名のとおり20銘柄程度に厳選投資しています。

→最新情報をチェック

ひふみ投信
3年連続受賞

おすすめのアクティブファンド(2)

「投資信託10年部門」国内株式コア優秀ファンド賞を受賞したアクティブファンドです。株式の比率を調節してもらえる仕組みになっていて、株価が下がると予測されるタイミングでは株式を売却して比率を低めることにより、資産を守りながら増やす運用をしてもらえます。

独立系の運用会社であるレオス・キャピタルワークスからの直接販売によってのみ購入できるファンドです。SBI証券楽天証券のようなふつうの証券会社でも購入できるひふみプラスというファンドもあります。

→レオス・キャピタルワークス公式サイト

セゾン資産形成の達人ファンド
8年連続受賞

おすすめのアクティブファンド(3)

「投資信託10年部門」外国株式コア最優秀ファンド賞を受賞したアクティブファンドです。長期的な収益力を基準にファンドを選別して、全世界の株式に幅広く分散投資します。

独立系の運用会社であるセゾン投信からの直接販売により購入できます。また、SBI証券楽天証券iDeCoでも購入可能です。

→セゾン投信公式サイト

選考基準

R&Iファンド大賞は、的確で主観の入らない選考基準があるため、おすすめできるアクティブファンドが選ばれています。

たとえば、「投資信託10年部門」は運用期間が10年以上であること以外に、3つのフィルターによって選考対象が絞り込まれています。

【選考対象】

  • 2016年3月末における5年間のシャープ・レシオが上位75%
  • 2021年3月末における5年間のシャープ・レシオが上位75%
  • 2021年3月末における3年間のシャープ・レシオが上位75%

シャープ・レシオとは、投資のリスクに対するリターンの大きさを示し、投資効率の良し悪しを調べられる指標です。このような絞り込みがあるため、直近の運用成績だけ良くても、長期間にわたって安定して運用できていないようなリスクの大きいファンドは除かれます。

【選考方法】

2021年3月末における10年間のシャープ・レシオによるランキング

単純に最も効率良くリターンを上げられたファンドが選ばれるので、一切忖度のない完全実力勝負です。

R&Iファンド大賞は、的確で主観の入らない選考基準によって評価されています。おすすめできるアクティブファンドが選ばれているので、興味のある方は参考にしてみてください!

この記事の執筆者

やさしい投資信託のはじめ方編集部

やさしい投資信託のはじめ方編集部

Twitter「@toushikiso」でも情報発信中です!

「やさしい投資信託のはじめ方」は、これから投資をはじめたい!という方に投資信託を使った投資方法を紹介する、初心者向けのサイトです。口座開設から積立投資、つみたてNISAiDecoなど、将来の資産形成に役立つ情報を紹介しています。