管理人の運用成績まとめ（投資信託・ロボアドなど）
最終更新日：2026年4月3日
当サイトの管理人の運用成績をまとめたページです。投資信託やロボアドバイザーを中心に資産の推移を紹介しています。投資信託は、2008年から積み立てをはじめていて、保有している投資信託やロボアドバイザーで累計+3,896万円（前月比-14.01％）の利益がでています。
長期で続けているからこその数字なので、詳細は記事内で確認してみてくださいね。
管理人のメインの投資先である「個別株」の保有銘柄は、グループサイト「やさしい株のはじめ方」で一部を公開しています。債券や金の運用成績も載せているので気になる方は、こちらものぞいてみてください！
注意事項
運用成績を公表しているのは、みなさんに推奨するためではなく、管理人も実際に投資をしていることを知っていただきたいからです。みなさんが損をされても責任は取れませんので、投資は必ず自己責任でお願いいたします。
＼ 先着300名限定プレゼント中！ ／
保有銘柄（2026年4月時点）
管理人が保有している投資信託とロボアドバイザーの保有銘柄と積立開始時期をまとめました。
| カテゴリ | 銘柄名 | 積立開始日時 （年数） |
|---|---|---|
| インデックスファンド | たわらノーロード日経225 | 2016年～ （11年目） |
| たわらノーロード先進国株式 | 2016年～ （11年目） |
|
| たわらノーロード先進国債券 | 2016年～ （11年目） |
|
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー） |
2023年～ （4年目） |
|
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 2023年～ （4年目） |
|
| eMAXIS新興国株式インデックス | 2012年～ （積立停止中） |
|
| アクティブファンド | ひふみ投信 | 2010年～ （積立停止中） |
| バランスファンド | セゾングローバルバランスファンド | 2008年～ （19年目） |
| ロボアドバイザー | ウェルスナビ | 2018年～ （9年目） |
保有銘柄が多いのは、私が投資を始めた直後は、全世界に投資できる投資信託がなかったことも理由の1つです。また、ファンドマネージャーや運用方針に魅力を感じたり、値動きがどうなるか見てみたいという興味から投資したものもあります。
全世界株式型のファンド1本持っておくのが王道じゃないの？と思われた方は、「そういった訳があるんだな」と思っていただければ幸いです。
「なぜこの銘柄に？」と気になった方は、それぞれの項目で紹介しているので、よろしければご覧になってください。
当サイトでは、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）をイチオシ銘柄として紹介しています。この投資信託一本で広く分散されたポートフォリオが完成していますし、コストも低く抑えられているためです。
基本的に、この1本持っていれば問題ないでしょう。
投資信託
「たわらノーロードシリーズ」は、アセットマネジメントOneが運用する低コストファンドシリーズのことで、信託報酬の引き下げを進めたり、ラインナップの拡充をしたりと意欲的に改善を重ねており、投資家からの評判が良いインデックスファンドです。
各資産に分散して投資をするため、日経225型・先進国株式型・先進国債券型と、複数の銘柄に投資しています。
積み立てを開始して以降、「eMAXIS Slimシリーズ」など、たわらノーロードの信託報酬を下回る超低コストファンドが登場しましたが、積立銘柄の変更はせず、同一銘柄に約10年積立投資を続けています。
2023年からは、「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」と「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」を新たに積み立てをはじめました。「中身は半分同じだから、どちらかを持っていればいい」という意見もありますが、両方に投資しているのは、どれくらいブレが生じるのか興味があったためです。ページ下部で運用成績も載せているので参考にしてみてください。
ひふみ投信は、投資哲学や投資家に対する真摯な姿勢に魅力を感じ、購入した銘柄です。積み立てた当初より、リターンが落ち着いているため、現在は積み立ては止め、運用のみ続けています。
当サイトでは、ひふみ投信を運用するレオス・キャピタルワークスへ取材させていただいたことがあります。ひふみ投信の魅力がわかる記事になっていますので、ぜひ確認してみてくださいね！
セゾングローバルバランスファンドは、株式と債券へ半分ずつ投資をするバランスファンドで、長期的な財産の成長を目指していく方針のもと運用されます。こちらも長期を見据えた運用スタイルに共感し、積み立てを続けています。
ロボアドバイザー
ロボアドバイザーとは、AIを活用して、資産運用のアドバイスなどを行う金融サービスのことです。管理人は、長期・積立・分散投資を全自動ではじめられる資産運用サービス「ウェルスナビ」に毎月積立投資をしています。
ほったらかしで運用できるので、楽ちんです。資産割合が可視化されているので、内訳を見ているとおもしろいですよ。30年間（2048年9月まで）運用を続ける予定なので、ゴールまでの道のりはまだまだ長いです。
運用成績（2026年4月更新）
投資信託やロボアドバイザーに、毎月積み立てている額と最新の運用成績を紹介します。累計+4,530万円（前月比+5.41％）の利益がでています。
| 銘柄名 | 毎月の積立額 （運用年数） |
最新の評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| たわらノーロード 日経225 |
4,000円 （11年目） |
1,078,907円 | +595,887円 （+123.3％） |
| たわらノーロード 先進国株式 |
3,000円 （11年目） |
927,775円 | +565,512円 （+156.1％） |
| たわらノーロード 先進国債券 |
3,000円 （11年目） |
483,617円 | +121,356円 （+35.2％） |
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー） |
725,000円 （4年目） |
33,232,534円 | +9,732,415円 （+41.41％） |
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） |
625,000円 （4年目） |
32,917,180円 | +9,416,670円 （+40.07％） |
| eMAXIS 新興国株式 インデックス |
- （15年目） |
3,381,063円 | +2,479,980円 （+275.22％） |
| ひふみ投信 | - （17年目） |
5,316,880円 | +3,748,686円 （+229.1％） |
| セゾングローバル バランスファンド |
15,000円 （19年目） |
9,442,956円 | +6,227,956円 （+198.4％） |
| ウェルスナビ | 50,000円 （9年目） |
11,872,338円 | +6,072,338円 （+104.7％） |
| 累計 | +38,960,800円 | ||
積立期間が長いこともあり、すべての銘柄でプラスとなっています。注目していただきたいのは、運用期間が長い銘柄ほど、リターンの割合（％）が大きくなっていることです。
持っている期間が長いほど、収益が収益を生む「複利」の力が効果的に働くためです。長く持つことの重要性が示せる結果となっているのではないでしょうか。
それぞれ保有している銘柄の推移を掲載しているので、どのように資産が変化しているのか参考にしてみてください。
投資信託
たわらノーロードシリーズ
たわらノーロードは、三菱UFJ eスマート証券で積み立てています。
au PAYカードを使って積み立てているので、積立額に応じてPontaポイントもたまっています。管理人が積み立てている額は1万円なので、毎月50ポイントずつ貯まって、お得です！
詳しい運用成績や、評価額の推移は次の記事で紹介しているので、気になる方は確認して見てください。
eMAXISシリーズ
「eMAXIS」シリーズは、SBI証券で積み立てています。今のところ、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」と「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」では、大きなズレは生じていないことがわかります。
SBI証券では、投資信託の保有残高に応じてポイントを貯められます。ポイント還元率は次の表のとおりです。
| 銘柄名 | ポイント還元率 |
|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式 （オール・カントリー） |
0.0175％ |
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 0.028％ |
| eMAXIS新興国株式インデックス | 0.1％ |
保有残高が増えるほど、毎月もらえるポイントが増えるのがうれしいですね！貯まったポイントは、投資信託の買付に使って、ポイントにも働いてもらっています。
ひふみ投信
ひふみ投信は、積み立てをストップして運用のみ続けていますが、資産は右肩上がりに増えています。
セゾングローバルバランスファンド
セゾングローバルバランスファンドも、資産は右肩上がりに増えているのがわかります。2025年4月には、トランプショックにより、相場は荒れましたが、バランスファンドなので大きく下落することなく安定した運用を続けてくれています。
ロボアドバイザー
ウェルスナビの運用開始以来、右肩上がりに資産が増えています。評価損益は、+100％を超えているので、運用資金に対して2倍に膨らんだことになります。
ウェルスナビは自動で国際分散投資を実現してくれるので、何もせずにこの成績を得られるのはかなり楽ちんです。
管理人が選択したコースは、一番リスク許容度の高い（株式の比率が高い）ポートフォリオです。資産内訳を見ると、比較的リスクが高い米国株の割合が大きくなっていますね。
この運用プランでは、「2048年9月（運用30年）に3,000万円になる確率が90％」と算出されているので、このままじっくりと運用をしていく予定です。
お知らせ
管理人の新刊「25歳からはじめる 月1万円で安心つみたて投資（明日香出版社）」では、新NISAについてわかりやすく解説しています。現在先着300名様限定で、無料プレゼント中！ぜひご応募ください！
FOLLOW
