【徹底解説】ひふみワールドプラスの評判と評価

カテゴリー：投資信託

最終更新日 : 2021年07月22日

ひふみ投信を運用するレオス・キャピタルワークスは、2019年12月13日より「ひふみワールド＋」（ひふみワールドプラス）を運用開始しました。これにより、レオス・キャピタルワークスからの直販でしか買えなかった「ひふみワールド」と同等の投資信託を、ほかの証券会社でも買えるようになりました！

このページのもくじ

閉じる

Contents

「ひふみワールド＋」（ひふみワールドプラス）とは？

ひふみワールドプラスは、レオス・キャピタルワークスが運用するアクティブファンドです。日本を除く世界各国の企業の中から、成長性が高いと判断される企業に投資します。

最新のチャート、目論見書などをご覧いただけます。

2019年10月に運用を開始された「ひふみワールド」と投資先企業は同じですが、販売窓口に違いがあります。

「ひふみワールド」はレオス・キャピタルワークスに口座を持っている人が買える投資信託ですが、「ひふみワールドプラス」は、レオス・キャピタルワークス以外の証券会社で販売される投資信託です。レオス・キャピタルワークスが運用する「ひふみ投信」と「ひふみプラス」と同じような関係ですね。

ひふみワールドプラスは、徹底的な調査・分析を行い、長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に、長期的に選別投資します。具体的には、以下のような銘柄に投資しています。

（2021年6月30日時点）

ひふみワールドプラスの信託報酬は1.628％と、インデックスファンドと比べるとかなり高めです。しかし、アクティブファンドは単純に「コストが高い低い」で評価するものではありません。長期的な運用成績であったり、運用会社の投資哲学であったりで投資判断を下すべきです。

レオス・キャピタルワークスの投資哲学が多くの投資家から信頼を集め、ひふみワールドプラスの純資産総額は1,500億円を超えています。まだ、設定から1年半ほどしか経っていないことを考えれば、かなり評判が良いと言えるでしょう。

また、以下の表は「ひふみワールドプラス」と「インデックスファンド」のトータルリターンを比較したものです。ひふみワールドプラスと同じく、日本を除く全世界の株式に投資する「eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）」を比較対象としています。

（2021年7月現在）

運用開始から間もないので、まだデータが不十分ではありますが、今のところインデックスファンドを上回るパフォーマンスをあげています。

以上のことから、投資する価値のあるアクティブファンドだと言えます。

今後どれほどの運用成績となるか楽しみです。

ひふみワールドプラスは、2021年7月現在つみたてNISAでは投資できません。

なぜなら、つみたてNISAで投資できるのは、金融庁の定める要件を満たしている商品に限られるからです。つみたてNISA対象商品になるには、ひふみワールドプラスのようなアクティブファンドの場合「信託設定以降、5年以上経過」という要件を満たす必要があります。

ひふみワールドプラスは、まだ設定されてから5年以上経過していません。よって、ひふみワールドプラスは、つみたてNISAの対象商品として認められていないのです。

しかし、今後つみたてNISAの対象商品に追加される可能性はあります。設定から5年以上経過さえすれば、今のところ他の要件はクリアできる見込みだからです。

「ひふみワールドプラス」と「ひふみワールド」は、投資方針や組み入れ銘柄などは同じですが、以下のような違いがあります。