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フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(愛称:将来設計(ベーシック))

つみたてNISA
(最終更新日 2019/01/28)

フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(愛称:将来設計(ベーシック))」は、国内株式、先進国株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券の各種資産を代表するインデックス指数への連動を目指しています。(おすすめ度 ★★★☆☆

基礎データ

フィデリティ-フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060(愛称:将来設計(ベーシック))の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 各種資産インデックス
ファンド設定日 2018年9月26日
分類 バランス型インデックス
基準価格 8,948円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.13%~0.38%程度
信託財産留保額 無料
運用資産額 0.92億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
-% / -% / -%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

フィデリティ投信が運用しているバランス型の投資信託です。購入・売却時の手数料が無料で、運用管理費用0.13%~0.38%程度と、同タイプの投資信託の中では最安水準にあります。償還日が2061年9月26日に設定されています。

償還日に向かって徐々に安全資産である債券や短期金融商品への投資比率を高める方針で、2018年11月末時点では、株式比率が98.9%となっており、まだ債券などへの投資はおこなわれていません。とくにベンチマークとの比較もおこなっていませんので、運用面については不明な点が多いです。また、投資している各資産の詳細な情報もレポートでは公表されていません。コスト面の安さは魅力的ですが、運用面を評価しづらいのが少し残念です。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

  • SBI証券
  • マネックス証券
  • 楽天証券
  • 松井証券

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