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フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)

(最終更新日 2018/02/27)

フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)」は、 米国のREIT(リート)で作られた投資信託です。為替ヘッジをかけていますので、為替レートの影響を受けません。アクティブ型なので手数料はやや高めになっています。(おすすめ度 ★★☆☆☆

基礎データ

フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2003年12月9日
分類 海外リート型アクティブ
基準価格 8,882円
最低申込金額
(SBI証券)
100円~
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
1.512%
信託財産留保額 0.3%
運用資産額 167.66億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
-1.71% / -0.96% / 5.44%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は無料ですが、運用管理費用は1.512%とやや高い水準にあります。“100円から(SBI証券の場合)”購入できますが、保有中に支払うコストが高く、毎月分配金を出していますので、長期保有を前提とした積立投資には向きません。純資産総額は218億円となっています。

アメリカ不動産バブルの崩壊で不動産価格は暴落しましたが、その後、政府の対策により2009年中ごろから前月比がプラスに転じました。ちょうどその頃から純資産総額が増えています。ただ、それ以降の不動産価格は横ばい状態であり、期待していたようなパフォーマンスが得られているとは思えません。2012年末には減税政策が終了してしまうので、不動産市場にも少なからず影響が出ると思われます。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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