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三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

つみたてNISA
(最終更新日 2019/04/10)

三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド」は、世界各国の株式および債券・リートに投資し、それぞれの代表的なインデックスへの連動をめざして運用している投資信託です。基本とする投資比率は、株式40%、債券40%、リート20%です。(おすすめ度 ★★★★☆

基礎データ

三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 各種資産インデックス
ファンド設定日 2017年10月3日
分類 バランス型インデックス
基準価格 10,431円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.2268%
信託財産留保額 無料
運用資産額 2.08億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
5.45% / -% / -%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

三井住友DSアセットマネジメントが運用しているバランス型の投資信託です。購入・売却時の手数料が無料で、運用管理費用0.2268%と、同タイプの投資信託の中では最安水準にあります。

純資産総額は右肩上がりで増加していますが、運用期間が短くいこともあり、資産の総額は2億円あまりとなっています。この投資信託は国内外の資産に投資されているので、1本でリスク分散した投資ができます。債券の投資比率が40%となっているので、どちらかと言うと収益より安定的な運用を求める人に向く投資信託と言えそうです。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

  • SBI証券
  • マネックス証券
  • 楽天証券
  • カブドットコム証券
  • 松井証券
  • 岡三オンライン証券

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