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eMAXISバランス(8資産均等型)

つみたてNISA
(最終更新日 2021/01/06)

三菱UFJ - eMAXISバランス(8資産均等型)」は、日本を含む世界各国の“株式・債券・REIT”で構成されている投資信託です。内訳は、「国内・先進国・新興国の株式」「国内・先進国・新興国の債券」「国内・先進国のREIT」で、それぞれ12.5%ずつとなっています。

インデックス型で手数料は比較的安いですが、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)のほうが低コストであるため、おすすめなファンドと言えません。(おすすめ度 ★★★☆☆

基礎データ

eMAXISバランス(8資産均等型)の基準価格の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 複数の資産インデックス
ファンド設定日 2011年10月31日
分類 バランス型インデックス
基準価格 21,585円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.55%
信託財産留保額 0.15%
運用資産額 325億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
-0.34% / 2.49% / 3.44%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

このファンドは三菱UFJ投信が販売するインデックスファンドシリーズeMAXISの1つです。2011年には投資信託評価機関のモーニングスター社が選ぶ「2011年のルーキーファンド賞」を受賞。2015年1月には『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year2014』で5位を獲得しました。

購入手数料が無料なのに加え、購入も“100円から(SBI証券の場合)”と、お手軽な金額ではじめられます。また、運用管理費用は0.55%と、かつては同種類のファンドの中で最低水準となっていました。しかし、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)のほうがより低コストであるため、おすすめなファンドと言えません。

たった1本で世界各国の“株式・債券・REIT”に非常にバランス良くお金を投資できます。株式とREITは景気に影響を受けやすく、資産価格の振れ幅が大きいですが、景気に影響を受けにくい債券を組入れることで、適度にその振れ幅を抑えてくれます。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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