三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)
「三菱UFJ国際-eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)」は、最適化バランス(12%)指数への連動をめざして運用しているインデックス型の投資信託です。最適化バランス指数は、資産運用に関するコンサルティングをおこなっている「イボットソン・アソシエイツ・ジャパン」が発表している指数で、許容できるリスク水準(価格変動のバラツキ具合)の中で、最大のリターンが得られるように資産配分を調整しています。(おすすめ度 ★★★★☆)
基礎データ
連動対象 | 最適化バランス(12%) |
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ファンド設定日 | 2016年3月30日 |
分類 | バランス型インデックス |
基準価格 | 12,311円 |
最低申込金額 (SBI証券) |
100円〜 |
購入時手数料![]() |
無料 |
運用管理費用 (信託報酬) ![]() |
0.55% |
信託財産留保額![]() |
0.05% |
運用資産額 | 35.92億円 |
トータルリターン![]() (1年/3年/5年) |
14.71% / 5.47% / - |
⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。
投資信託の紹介
購入手数料が無料で運用管理費用も0.55%と、バランスファンドの中でも低い水準です。eMAXIS最適化バランスシリーズの中では平均的な目標リスク水準(12%)となっており、12%のリスク水準は、米ドル円レート並みの価格変動を想定しています。株式に比べると緩やかな動きとなりますので、老後資金の運用先としても検討の余地があると思います。