PC表示スマホ表示

バランスファンドの比較

by winnifredxoxo

値動きが大きく、利益を求めるタイプの資産「株式」。値動きが小さく、安定した資産運用に向く「債券」。その他リートなどの資産に分散投資し、利益と安定を求めるのがバランスファンドの特徴です。その中でも購入時の手数料が無料、そして運用管理費が低く押さえられているものをおすすめファンドとして紹介します。

バランスファンドの運用管理費用(信託報酬)ランキング

8資産分散型

こちらに掲載している商品は、株式(国内・先進国・新興国)、債券(国内・先進国・新興国)、リート(国内・先進国)の8資産に投資しています。

順位 ファンド名 信託報酬 最新価格
1 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 0.1728% 詳細
2 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 0.2268% 詳細
3 りそなAM-つみたてバランスファンド 0.23436% 詳細

各商品とも8資産に分散投資していますが、各資産の投資比率はそれぞれ違います。例えば1位の『eMAXIS Slim』は各資産を均等、3位の『つみたてバランス』は株式の投資比率が多めといった形で投資比率を変化させています。バランスを取りつつもリターンを高めたいという場合は、株式の投資比率が高いバランスファンドを選んでみてはいかがでしょうか。

その他のおすすめバランスファンド

世界経済インデックスファンド

世界経済インデックスファンド

このファンド1つで世界中に分散投資できます

運用管理費用 信託財産留保額 基準価格 リターン(1年)
0.54% 0.1% 21,946円 17.12%
主な購入窓口

SBI資産設計オープン(資産成長型)

株式・債券・REITなど6つの資産に投資するファンドです

運用管理費用 信託財産留保額 基準価格 リターン(1年)
0.7344% 0.15% 14,491円 21.28%
主な購入窓口

楽天グローバル・バランス(成長型)

低いコストで持てる「アクティブファンド」です。株式と債券の投資比率が1:1 

運用管理費用 信託財産留保額 基準価格 リターン(1年)
1.0044%程度 無料 16,125円 15.03%
主な購入窓口

セゾン投信

米国で人気の低コストなインデックスファンドに投資する商品です

運用管理費用 信託財産留保額 基準価格 リターン(1年)
0.74%程度 無料 14,091円 18.62%
主な購入窓口
セゾン投信

その他のバランスファンド


初心者取引ガイド

証券会社の口座開設から、投資信託の取引や積み立て投資を始めるところまで、画像などを使いながら、初心者の方でもわかるように解説しています。

NISAをはじめよう!

NISA(少額投資非課税制度)は、投資の利益にかかる税金が、約20%から『非課税』になる制度です。メリット・デメリットを知り、上手にNISAを使いましょう!!

NISAで投資信託を運用