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三井住友-三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ)

つみたてNISA
(最終更新日 2017/02/27)

三井住友-三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ)」は、複数の資産インデックスへの連動をめざして運用しているインデックス型の投資信託です。連動対象とするインデックスは、国内株式がTOPIX(配当込み)、国内債券がNOMURA-BPI、外国株式がMSCIコクサイインデックス(円ベース)、外国債券がシティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)となります。(おすすめ度 ★★★★★

基礎データ

三井住友-三井住友・DC年金バランス50(標準型)(愛称:マイパッケージ)の基準価格・純資産総額の推移
連動対象 複数の資産インデックス
ファンド設定日 2005年9月30日
分類 バランス型インデックス
基準価格 14,522円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.2484%
信託財産留保額 無料
運用資産額 179.24億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
4.56% / 5.97% / 10.69%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

三井住友アセットマネジメントが運用するバランス型の投資信託です。購入・売却時の手数料が無料で、運用管理費用0.2484%と、かなり安くなっています。もともと超低コストの確定拠出年金専用(DC)だっただけに、一般のファンドと比べると、その安さが際立っています。基本的な配分比率は、国内株式が35%、外国株式が15%、国内債券が35%、外国債券が10%です。ポートフォリオ全体としては、円建て資産ではリスクを取り、為替リスクのある外貨建て資産では安定に重きをおくカタチで、とてもバランスの良い構成となっています。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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