岡三-日本株式・Jリートバランスファンド
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岡三-日本株式・Jリートバランスファンド

つみたてNISA
(最終更新日 2018/08/07)

岡三-日本株式・Jリートバランスファンド」は、日本の株式・リートに投資し、株式は日経平均に、リートは東証REIT指数に連動するように運用しているインデックスファンドです。日経平均は、東証1部上場の売買が活発な225銘柄の株価を平均化したものです。東証REIT指数は、東証に上場しているすべてのリートを時価総額に応じて組み入れて、価格を出したものです。(おすすめ度 ★★★★★

基礎データ

岡三-日本株式・Jリートバランスファンドの基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 各種資産インデックス
ファンド設定日 2017年9月22日
分類 バランス型インデックス
基準価格 11,151円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.2052%
信託財産留保額 無料
運用資産額 0.28億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
-% / -% / -%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

岡三アセットマネジメントが運用しているバランス型の投資信託です。購入・売却時の手数料が無料で、運用管理費用0.2052%と、バランスファンドの中では最安水準にあります。純資産総額は増加傾向にありますが、金額的にまだ少なく、投資家の評価を得ているとは言えません。

日本株式とJリートを単純に50%ずつ組み入れたバランスファンドです。それぞれの運用パフォーマンスとインデックスのパフォーマンスには目立ったズレもなく、問題なく運用されています。日本株式とJリートの組み入れ比率を調整したい方は、多少手間はかかりますが、それぞれを単独で運用しているインデックスファンドもありますので、そちらを別々に購入してください。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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