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楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))

(最終更新日 2019/11/21)

楽天 - 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))」は、日本を含む全世界の株式と投資適格の信用格付けが与えられている債券に投資するインデックスファンドです。連動対象とするインデックスは、株式がFTSEグローバル・オールキャップ・インデックス、債券がブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックスです。基準とする配分比率は、株式・債券ともに50%です。(おすすめ度 ★★★★☆

基礎データ

楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス均等型))の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 各種資産インデックス
ファンド設定日 2018年7月20日
分類 バランス型インデックス
基準価格 9,984円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.25%程度
信託財産留保額 無料
運用資産額 5.2億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
8.40% / -% / -%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

地域別

地域別円グラフ

商品別

商品別円グラフ

投資信託の紹介

楽天投信投資顧問が運用しているバランス型の投資信託です。購入・売却時の手数料が無料で、運用管理費用0.25%程度と、同カテゴリの中では最安水準にあります。

この投資信託は、株式と債券へ約50:50の割合で投資しています。株式は、米国の有名な資産運用会社バンガード社のETF「バンガード・トータル・ ワールド・ストックETF」への投資を通じて、全世界の株式に低いコストで投資しています。このETFは「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」という、全世界約8,000銘柄の株式の動きを示す株価指数との連動を目指すETFです。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

  • マネックス証券
  • 楽天証券
  • 松井証券
  • 岡三オンライン証券

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