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りそなAM-つみたてバランスファンド

つみたてNISA
(最終更新日 2018/07/04)

りそなAM-つみたてバランスファンド」は、国内外の株式・債券・リートに投資し、それぞれの代表的なインデックスに連動するように作られた投資信託です。連動対象のインデックスは、日本株式-TOPIX、先進国株式-MSCIコクサイ指数、新興国株式-MSCIエマージング・マーケット指数、日本債券-NOMURA-BPI総合、先進国債券-シティ世界国債インデックス、新興国債券-JPモルガンGBI EMグローバル・ディバーシファイド、日本リート-東証REIT指数、先進国リート-S&P先進国REIT指数となっています。(おすすめ度 ★★★★★

基礎データ

りそなAM-つみたてバランスファンドの基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 各種資産インデックス
ファンド設定日 2017年10月26日
分類 バランス型インデックス
基準価格 10,205円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.23436%程度
信託財産留保額 無料
運用資産額 3.65億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
-% / -% / -%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

りそなアセットマネジメントが運用するバランス型の投資信託です。購入・売却時の手数料が無料で、運用管理費用0.23436%程度と、同タイプの投資信託の中では最安水準にあります。

基本とする資産配分は、日本株式30%、先進国株式20%、新興国株式5%、日本債券20%、先進国債券5%、新興国債券5%、日本リート10%、先進国リート5%となっています。全体的にリスク資産の比率が高く、積極的な構成ですね。これだけ多種多様の資産を組み入れているにもかかわらず、この低コストはすばらしいの一言です。個人的にも自信を持っておすすめできる1本です。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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