三井住友TAM-SMT インデックスバランス・オープン
（最終更新日 2017/10/26）
「三井住友TAM-SMT インデックスバランス・オープン」は、世界主要国の「株式」「債券」「REIT」を運用している投資信託です。基本的な構成比率は、株式40％、債券40％、REIT20％です。インデックス型ということもあり、手数料はそれなりに安くなっています。（おすすめ度 ★★★☆☆）
基礎データ
※SBI証券公式サイトより
| 連動対象 | 複数の資産インデックス |
|---|---|
| ファンド設定日 | 2014年11月28日 |
| 分類 | バランス型インデックス |
| 基準価格 | 10,407円 |
| 最低申込金額 （SBI証券） |
100円〜 |
購入時手数料 |
無料 |
| 運用管理費用 （信託報酬） |
0.54% |
| 信託財産留保額 |
0.1% |
| 運用資産額 | 32.08億円 |
| トータルリターン （1年/3年/5年） |
14.87％ / 1.31％ / - |
⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。
投資信託の紹介
購入手数料が無料なのに加え、運用管理費用も0.54％と比較的安くなっており、個人的におすすめできるバランスファンドのひとつです。購入は“100円から（SBI証券の場合）”でき、純資産総額は32億円となっています。信託財産留保額が設定されているのも、長期投資家にとっては魅力的ですね（詳しい説明はこちら）。
ご覧のとおり株式・債券・REITで構成されており、地域別に見ると先進国（日本除く）が約半分を占めています。構成比率は、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて年1回見直されます。組入れ上位銘柄には「トヨタ自動車（日本株式）」、「アップル（外国株式）」、「サムスン電子（新興国株式）」、「日本国債（国内債券）」、「アメリカ国債（外国債券）」、「コロンビア国債（新興国債券）」、「日本ビルファンド投資法人（J-REIT）」、「サイモン・プロパティ・グループ（グローバルREIT）」があります。
