PC表示スマホ表示

三井住友TAM-SMT インデックスバランス・オープン

(最終更新日 2017/10/26)

三井住友TAM-SMT インデックスバランス・オープン」は、世界主要国の「株式」「債券」「REIT」を運用している投資信託です。基本的な構成比率は、株式40%、債券40%、REIT20%です。インデックス型ということもあり、手数料はそれなりに安くなっています。(おすすめ度 ★★★☆☆

基礎データ

三井住友TAM-SMT インデックスバランス・オープンの基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 複数の資産インデックス
ファンド設定日 2014年11月28日
分類 バランス型インデックス
基準価格 10,407円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
0.54%
信託財産留保額 0.1%
運用資産額 32.08億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
14.87% / 1.31% / -

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料が無料なのに加え、運用管理費用も0.54%と比較的安くなっており、個人的におすすめできるバランスファンドのひとつです。購入は“100円から(SBI証券の場合)”でき、純資産総額は32億円となっています。信託財産留保額が設定されているのも、長期投資家にとっては魅力的ですね(詳しい説明はこちら)。

ご覧のとおり株式・債券・REITで構成されており、地域別に見ると先進国(日本除く)が約半分を占めています。構成比率は、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて年1回見直されます。組入れ上位銘柄には「トヨタ自動車(日本株式)」、「アップル(外国株式)」、「サムスン電子(新興国株式)」、「日本国債(国内債券)」、「アメリカ国債(外国債券)」、「コロンビア国債(新興国債券)」、「日本ビルファンド投資法人(J-REIT)」、「サイモン・プロパティ・グループ(グローバルREIT)」があります。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

この投資信託を見た方へのおすすめ


初心者取引ガイド

証券会社の口座開設から、投資信託の取引や積立投資を始めるところまで、画像などを使いながら、初心者の方でもわかるように解説しています。

NISAをはじめよう!

NISA(少額投資非課税制度)は、投資の利益にかかる税金が、約20%から『非課税』になる制度です。メリット・デメリットを知り、上手にNISAを使いましょう!!

NISAで投資信託を運用