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損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回重視型)

(最終更新日 2019/3/20)

損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回重視型)」は、日本の株式を運用する投資信託です。環境問題へ積極的に取り組む企業のうち、“相対的に割安”かつ、“高配当”が期待できるものに投資します。アクティブ型なので手数料は少し高くなっています。(おすすめ度 ★★☆☆☆

基礎データ

損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回重視型)の基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2008年4月18日
分類 国内株式型アクティブ
基準価格 12,267円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
1.62%
信託財産留保額 0.3%
運用資産額 6.17億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
-1.44% / 11.81% / 9.48%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は無料ですが、運用管理費用は1.62%と、それなりに高くなっています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”できますが、四半期ごとに分配金を出していますので、元本を積み上げて複利で増やしていく「積立投資」には向いてません。また、純資産総額が6.1億円と少なく、将来的に償還(資金返却)される可能性があります。

「環境問題へ積極的に取り組んでいる企業」というくくりでの投資ということもあり、組入銘柄は、よく見る日本株ファンドのものとは違いますね。ただ、資産形成を考える上では、パフォーマンスが全てで、そんなものは関係ありません。そして、そのパフォーマンス(分配金も考慮)ですが、全体的に同類のインデックス型ファンドをやや上回りますが、信託報酬を考慮すると、良いパフォーマンスとは言い切れません。個人的に、環境問題にとくべつな思い入れがない限り、あえてこのファンドを購入する理由はないかと思います。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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