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スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)

(最終更新日 2017/11/09)

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)」は、日本の中小型株式を運用している投資信託です。実態価値と市場価値との差が大きく開き、それが今後埋まっていくと思われる銘柄に投資しています。アクティブ型ということもあり、手数料はかなり高くなっています。(おすすめ度 ★★★★☆

基礎データ

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)の基準価額、純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2007年1月31日
分類 国内株式型アクティブ
基準価格 27,333円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
2.0196%
信託財産留保額 0.3%
運用資産額 166.70億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
47.65% / 21.39% / 33.59%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)の組入上位10銘柄

投資信託の紹介

購入手数料は無料ですが、運用管理費用は2.0196%と、かなり高めに設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”できますが、2017年1月に償還(資金返却)する予定で、純資産総額は4億円となっています。


中小型株ということで、JASDAQ指数と価格推移を比較してみましたが、ほとんど同じ動きをしていますね。値動きは、「下落時は市場平均より落ち込み、上昇時は市場平均より伸びる」典型的なアクティブファンドです。JASDAQ指数に連動するインデックス型ファンドが販売されていませんので、代わりに購入するにはちょうど良いファンドかと思います。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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