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大和−ストックインデックスファンド225

(最終更新日 2017/12/12)

大和−ストックインデックスファンド225」は、日経平均に連動する投資成果を目指して運用する投資信託です。インデックス型ですが手数料は取っています。(おすすめ度 ★★★☆☆

基礎データ

大和−ストックインデックスファンド225の基準価額、純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 日経平均
ファンド設定日 1985年9月2日
分類 国内株式型インデックス
基準価格 10,290円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 1.08%
運用管理費用
(信託報酬)
0.5616%
信託財産留保額 無料
運用資産額 690.17億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
25.70% / 10.60% / 20.66%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

運用管理費用は0.5616%と安くなっていますが、今やインデックスファンドでは“無料”が一般的になりつつある購入手数料が、1.08%もありますね(汗”)  購入は“100円から(SBI証券の場合)”できますが、年に1回分配金を出していますので、元本をコツコツ積み上げて、複利で増やしていく「積立投資」には向いていません。純資産総額は690億円となっています。


1985年に設定されたファンドとしては、コストも安く、かなり優良なファンドと言えますが、最近の超低コストインデックスファンドに比べると、どうしても見劣りしてしまいますね(汗”) インデックスファンドの運用は機械的に行われますから、そこでの差はほとんどありません。その他の要素、主にコストの差がパフォーマンスの差となります。ゆえに、明らかに余計なコストがかかっている当ファンドを、あえて購入しようとは思いせん。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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