三菱ＵＦＪバリューオープン
（最終更新日 2017/12/12）
「三菱ＵＦＪバリューオープン」は、日本の株式を運用して、ＴＯＰＩＸを上回る成績を目指す投資信託です。運用チームによる企業訪問や財務分析などにより、組入れ銘柄を選びます。アクティブ型なので手数料は高くなっています。（おすすめ度 ★★★★☆）
基礎データ
※SBI証券公式サイトより
| 連動対象 | なし |
|---|---|
| ファンド設定日 | 2000年9月29日 |
| 分類 | 国内株式型アクティブ |
| 基準価格 | 13,374円 |
| 最低申込金額 （SBI証券） |
100円〜 |
購入時手数料 |
無料 |
| 運用管理費用 （信託報酬） |
1.674% |
| 信託財産留保額 |
0.3% |
| 運用資産額 | 63.21億円 |
| トータルリターン （1年/3年/5年） |
19.91% / 6.58% / 16.97% |
⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。
投資信託の紹介
購入手数料は2.7％、運用管理費用も1.674％と高めに設定されています。購入は“100円から（SBI証券の場合）”でき、純資産総額は45億円となっています。
組入れ銘柄はＴＯＰＩＸ採用銘柄とほとんど変わらないようですね。設定来のパフォーマンスをＴＯＰＩＸと比較してみましたが、上回っている期間が長く、運用がうまく機能していると言えます。同類のインデックスファンドより、手数料がずいぶんと高くなっているのが不満ですが、今のところそれ相応の働きをしているので、個人的には一定の評価をしたいと思います。
