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三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー)

(最終更新日 2017/12/08)

三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー)」は、日本の株式を運用している投資信託です。SRIとは、財務的な観点からだけでなく、社会的存在としての評価を加味した運用手法です。アクティブ型ということもあり手数料は高いです。(おすすめ度 ★☆☆☆☆

基礎データ

三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー)の基準価額、純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 2004年12月3日
分類 国内株式型アクティブ
基準価格 11,218円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 2.16% (1000万円未満)
運用管理費用
(信託報酬)
1.62%
信託財産留保額 無料
運用資産額 13.86億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
23.48% / 7.22% / 18.12%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー)の組入上位銘柄

投資信託の紹介

購入手数料は2.16%、運用管理費用も1.62%と高めに設定されています。購入は“100円から(SBI証券の場合)”でき、純資産総額は15億円です。


運用方針に「社会的価値」みたいなものが入ると“パフォーマンスが落ちる”という法則があるのですが、こちらのファンドもそのようですね(汗”) 同類のインデックスファンドと比べて、圧倒的にパフォーマンスが下回っています。アクティブファンドはリスクを取っている分、上昇期にはインデックスファンドを上回る傾向にあるのですが、こちらは上昇期でもずいぶん下回っており、まるで良いところがありません。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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