【新規設定ニュース】

iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックス

大和アセットマネジメントが、iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックスを新規設定します。

基礎データ

設定日 2022年5月10日
当初申込期間 2022年4月18日から
2022年5月9日まで
連動対象 MSCI ACWI ESG Leaders指数(円ベース)
販売手数料
(購入時手数料)
無料
信託報酬
(運用管理費用)
0.209%
信託財産留保額 なし
主な販売会社 SBI証券

iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックスは、ESG評価の優れた全世界の株式に投資するインデックスファンドです。

連動対象

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCI ACWI ESG Leaders指数(円ベース)の動きに連動させることを目指します。

MSCI ACWI ESG Leaders指数とは

先進国と新興国からなる全世界の株式の中から、ESG評価が高い企業の株式を抽出し、時価総額で加重した指数です。

ESGとは

環境:Environment
社会:Social
ガバナンス:Governance

時価総額の50%をカバー

「MSCI オールカントリー・ワールド・インデックス」を構成する地域別指数に組み入れられている企業のスクリーニングを行い、適格銘柄の順位付けをしたうえで、地域別指数の各セクターおよび地域について、時価総額の50%をカバーする企業の抽出を目指しています。

基準に満たない企業は除外

MSCI ESGレーティングおよびMSCI ESG Controversies Scoresの適格性基準に満たない企業、またアルコール、ギャンブル、たばこ、銃器などに関与している企業は除外されます。

いつから買えるの?

iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックスの当初申込期間は、2022年4月18日から2022年5月9日までです。当初申込期間とは、運用開始前に購入の申し込みが受け付けられる期間です。この期間に申し込むと、設定時の基準価額(通常10,000円)での購入となります。

iFree 全世界株式ESGリーダーズ・インデックスの設定日は、2022年5月10日です。

年間収益率の推移

連動対象である「MSCI ACWI ESG Leaders指数(円ベース)」の騰落率です。比較対象としてeMAXIS 全世界株式インデックスの騰落率も掲載します。

<年間収益率の推移>
連動対象 全世界株式
2013 21.0% 48.0%
2014 19.5% 21.4%
2015 -4.0% ‒3.3%
2016 0.8% 2.8%
2017 17.1% 19.8%
2018 -13.1% ‒12.3%
2019 25.0% 26.9%
2020 6.6% 8.4%
2021 33.6% 33.4%

※連動対象の情報はあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

この記事の執筆者

やさしい投資信託のはじめ方編集部

やさしい投資信託のはじめ方編集部

Twitter「@toushikiso」でも情報発信中です!

「やさしい投資信託のはじめ方」は、これから投資をはじめたい!という方に投資信託を使った投資方法を紹介する、初心者向けのサイトです。口座開設から積立投資、つみたてNISAやiDecoなど、将来の資産形成に役立つ情報を紹介しています。

更新情報はトップページでご確認ください。