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iシェアーズ・インデックスファンドの評判【ゴールド・S&P500など】

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド

iシェアーズ・シリーズは、ブラックロック・ジャパンが提供するインデックスファンドシリーズです。旧名称は、i-mizuhoでした。このページでは、「iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド」や「iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド」を中心に紹介しています。

iシェアーズ・インデックスファンドの評判

iシェアーズ・シリーズは、「ゴールド(為替ヘッジなし)」と「米国株式(S&P500)」が比較的評判の良いインデックスファンドシリーズです。

「iシェアーズ 米国株式インデックス・ファンド」は、2022年8月3日よりファンド名称を「iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド」に変更し、信託報酬を0.4125%から0.0938%に大きく引き下げたことで話題になりました。

<iシェアーズ 米国株式の信託報酬引き下げ>
項目 変更前 変更後
名称 iシェアーズ 米国株式
インデックス・ファンド
iシェアーズ 米国株式(S&P500)
インデックス・ファンド
信託
報酬
0.4125%程度 0.0938%程度
ベンチ
マーク
S&P500指数
(円換算ベース)
S&P500指数
税引後配当込み、円換算ベース)

ゴールド【為替ヘッジあり・なし】

iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)は、信託報酬が低いわけでも、純資産総額が大きいわけでもなく、特段評判の良いファンドではありません。

<ゴールド(為替ヘッジあり)の比較>
銘柄名 信託報酬 純資産総額
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) 0.5085% 4億円
サクっと純金(為替ヘッジあり) 0.1838% 5億円
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 0.675% 43億円

(2023年12月現在)

iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)は、純資産総額が100億円を超えており、比較的評判の良いファンドです。

<ゴールド(為替ヘッジなし)の比較>
銘柄名 信託報酬 純資産総額
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) 0.5085% 131億円
サクっと純金(為替ヘッジなし) 0.1838% 17億円
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) 0.675% 56億円

(2023年12月現在)

米国株式(S&P500)【eMAXISと比較】

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドは、極めて信託報酬の低いインデックスファンドの1つです。

人気銘柄「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」に迫るパフォーマンスを出しています。以下の比較表をご覧ください。

<米国株式(S&P500)の比較>
銘柄名/信託報酬 トータルリターン
6か月 1年
iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド
/0.0938%
14.60% 23.46%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
0.09372%
14.62% 23.46%

(2023年12月現在)

つみたてS&P500【マネックス証券限定】

つみたてS&P500【マネックス証券限定】
出典:マネックス証券

ブラックロック・ジャパンが運用するインデックスファンドに、「つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド」があります。先に紹介した銘柄と似た名称ですが、別のファンドです。

愛称は「つみたてS&P500」とされており、マネックス証券限定で投資できます。「iシェアーズ・コア S&P 500 ETF(IVV)」を主な投資対象としています。

極めて低コストで米国株に投資できるインデックスファンドで、その信託報酬は「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を下回ります

<つみたてS&P500の概要>
連動対象 S&P500指数
販売手数料
(購入時手数料)
無料
信託報酬
(運用管理費用)
0.0586%※1
→0.09072%※2
信託財産留保額 なし
主な販売会社 マネックス証券

※1)2026年5月7日まで

※2)2026年5月8日以降

2026年5月7日までの信託報酬

ファンドの実質的な信託報酬は、信託財産の純資産総額に対して年0.0586%程度となります。

  • 当ファンドの信託報酬:年0.0286%
  • 投資するETFに係る報酬等:年0.03%程度

2026年5月8日以降の信託報酬

ファンドの実質的な信託報酬は、信託財産の純資産総額に対して年0.09072%程度となります。

  • 当ファンドの信託報酬:年0.06072%以内
  • 投資するETFに係る報酬等:年0.03%程度
純資産総額 当ファンド ETF
5,000億円以下の部分 0.06072% 0.03%程度
5,000億円超
1兆円以下の部分
0.06006%
1兆円超の部分 0.0594%
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