SBI・Vシリーズの評価【VTI・VYMなどバンガード投資信託を比較】
SBI・Vシリーズは、SBIアセットマネジメントが提供するインデックスファンドシリーズです。このページでは、「全米株式とS&P500どっちがいいか」、「SBI・VとeMAXIS Slimの比較」など解説しています。
このページのもくじ
2024年1月30日、「SBI・V・米国高配当株式（分配重視型）」が新規設定されました。
2024年2月28日、「SBI・V・米国増配株式（分配重視型）」が新規設定されました。
SBI・Vシリーズの評価【eMAXIS Slimとの比較】
SBI・Vシリーズは、世界最大級の運用会社であるバンガード社のETFを投資対象とするインデックスファンドシリーズです。極めて低コストに設定されているため、個人投資家から高く評価されています。
特に高く評価されている銘柄は「SBI・V・S&P500」です。人気銘柄「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」と比較しても、勝るとも劣らないパフォーマンスを出しています。
| 銘柄名 | リターン | |
|---|---|---|
| 1年 | 3年※ | |
| SBI・V・S&P500 | 40.23％ | 23.88％ |
| eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 40.50％ | 24.03％ |
（2024年2月現在）
※年率換算
SBI・V・全米株式【楽天VTI・S&P500との比較】
SBI・V・全米株式は、アメリカの大型株から小型株までを網羅している指数「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」に連動するように運用されます。投資対象は「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI）」です。
楽天VTIとどっちがおすすめ？
SBI・V・全米株式と同じ指数を連動対象とする投資信託には「楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・VTI）」があります。低コストであることに魅力を感じる人には「SBI・V・全米株式」、先物を利用して積極的に指数への連動を目指すことに魅力を感じる人には「楽天・VTI」をおすすめします。
| 銘柄名 | 信託報酬 | 先物 |
|---|---|---|
| SBI・V・全米株式 | 0.0938％ | 投資しない |
| 楽天・VTI | 0.162％ | 投資する |
S&P500とどっちがおすすめ？
一定の条件を満たした大型株のみに投資したい人には「SBI・V・S&P500」、大型株から小型株まで広範囲に投資したい人には「SBI・V・全米株式」がおすすめです。
| 指数名 | 構成銘柄数 | 投資対象 |
|---|---|---|
| S&P500指数 | 約500銘柄 | 大型株 |
| CRSP USトータル・マーケット・インデックス | 約4,000銘柄 | 大型株・ 中型株・ 小型株 |
S&P500指数は、厳格な条件を満たした銘柄のみで構成されています。その条件には「時価総額が一定以上であること」や「四半期連続で黒字利益を維持していること」などがあります。
CRSP USトータル・マーケット・インデックスは、大型株から小型株までを網羅した約4,000銘柄で構成されており、投資可能な米国株のほぼ100％をカバーしています。
SBI・V・米国高配当株式【VYMの投資信託】
SBI・V・米国高配当株式は、アメリカの高配当株400銘柄ほどから構成される指数「FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス」に連動するように運用されます。投資対象は「バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）」です。
SBI・V・米国高配当株式と同じ指数を連動対象とする投資信託に「楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド（楽天・VYM）」があります。両者を比較したものが以下の表です。
| 銘柄名 | 信託報酬 | 純資産総額 |
|---|---|---|
| SBI・V・米国高配当株式 | 0.1238％ | 261億円 |
| 楽天・VYM | 0.192％ | 161億円 |
（2024年2月現在）
このように、楽天・VYMよりもSBI・V・米国高配当株式のほうが、信託報酬が低く、純資産総額も大きくなっています。
2024年1月30日、「SBI・V・米国高配当株式（分配重視型）」が新規設定されました。
ラインナップ【バンガードETF併記】
タブで切り替えられます。
| 銘柄名 | 投資対象 | 信託報酬 |
|---|---|---|
| SBI・V・S&P500 | VOO | 0.0938％ |
| SBI・V・全米株式 | VTI | 0.0938％ |
| SBI・V・米国高配当株式 | VYM | 0.1238％ |
| SBI・V・米国高配当株式（分配重視型） | VYM | 0.1238％ |
| SBI・V・米国増配株式 | VIG | 0.1238％ |
| SBI・V・米国増配株式（分配重視型） | VIG | 0.1238％ |
| SBI・V・米国小型株式 | VB | 0.1138％ |
| SBI・V・全世界株式 | VT | 0.1338％ |
| SBI・V・先進国株式 （除く米国） |
VEA | 0.1138％ |
| SBI・V・世界小型株式 （除く米国） |
VSS | 0.1338％ |
| SBI・V・新興国株式 | VWO | 0.1438％ |
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