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【新規設定】
インベスコS&P500イコール・ウェイト・ファンド

インベスコ・アセット・マネジメントが、インベスコS&P500イコール・ウェイト・ファンドを新規設定します。

概要

設定日 2024年5月31日
当初申込期間 2024年5月30日
連動対象 S&P500イコール・ウェイト指数
販売手数料
(購入時手数料)
最大3.3%
信託報酬
(運用管理費用)
0.33%
信託財産留保額 なし
つみたて投資枠 -
成長投資枠 〇
主な販売会社 野村信託銀行

インベスコS&P500イコール・ウェイト・ファンドは、S&P500イコール・ウェイト指数を連動対象とするインデックスファンドです。

連動対象

S&P500イコール・ウェイト指数(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。原則として為替ヘッジは行いません。

S&P500イコール・ウェイト指数

S&P500イコール・ウェイト指数は、アメリカの代表的な500社の株式で構成される指数です。500社すべてが同じ比率で構成されています。

S&P500指数との違い

SBI・V・S&P500eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の連動対象であるS&P500は、規模が大きい会社ほど比率が高くなるように構成されていています。

ETFへ投資

インベスコS&P500イコール・ウェイト・ファンドは、S&P500イコール・ウェイト指数に連動するETF「Invesco S&P 500 Equal Weight(RSP)」を主な投資対象としています。

【買い方】いつから?どこで買えるの?

インベスコS&P500イコール・ウェイト・ファンドの当初申込期間は、2024年5月30日です。当初申込期間とは、運用開始前に購入の申し込みが受け付けられる期間です。この期間に申し込むと、設定時の基準価額(通常10,000円)での購入となります。

インベスコS&P500イコール・ウェイト・ファンドの設定日は、2024年5月31日です。野村信託銀行で買える見込みです。

新NISA対象枠

新NISAでは、成長投資枠で投資できる見込みです。

つみたて投資枠で購入できないのは、連動対象がNISA指定インデックスでないためです。なお、設定以降5年経過後、一定の要件を満たすことで、つみたて投資枠対象銘柄に追加される可能性はあります。

この記事の執筆者

やさしい投資信託のはじめ方編集部

やさしい投資信託のはじめ方編集部

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