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【新規設定】
ウェルスナビ×R
(リスク許容度1・2・3・4・5)
#楽天証券

楽天投信投資顧問が、ウェルスナビ×Rを新規設定します。

概要

設定日 2024年4月19日
当初申込期間 2024年4月18日
連動対象 なし
販売手数料
(購入時手数料)
無料
信託報酬
(運用管理費用)
1.16%程度
信託財産留保額 なし
つみたて投資枠 -
成長投資枠 〇
主な販売会社 楽天証券

ウェルスナビ×Rは、ウェルスナビ株式会社の投資助言を活用し、世界の株式・債券・オルタナティブに分散投資するファンドです。ウェルスナビは、楽天証券・楽天投信投資顧問と2023年9月25日付で業務提携に関する基本合意書を締結しています。

世界の株式・債券・オルタナティブに分散投資

ETFへの投資を通じて、実質的に世界の株式・債券・オルタナティブを主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5つのファンドから選べる

各ファンドの推計されるリスク水準は低いものから順に、「1」、「2」、「3」、「4」、「5」としており、リスク許容度に応じて5つのファンドから選べます。

ウェルスナビ株式会社の投資助言を活用

資産配分の決定、銘柄選定およびポートフォリオの構築において、ウェルスナビ株式会社の投資助言を活用しますウェルスナビ株式会社は、ロボアドバイザー「WealthNavi (ウェルスナビ)」を提供しています。

【買い方】いつから?どこで買えるの?

ウェルスナビ×Rの当初申込期間は、2024年4月18日です。当初申込期間とは、運用開始前に購入の申し込みが受け付けられる期間です。この期間に申し込むと、設定時の基準価額(通常10,000円)での購入となります。

ウェルスナビ×Rの設定日は、2024年4月19日です。楽天証券で買える見込みです。

信託報酬の比較

ウェルスナビ×Rの信託報酬を、他の銘柄と比較します。

銘柄名 信託報酬
ウェルスナビ×R 1.16%程度
たわらノーロード 最適化バランス 0.55%
楽天・資産づくりファンド 0.4915%

新NISA対象枠

新NISAでは、成長投資枠で投資できる見込みです。

つみたて投資枠で購入できないのは、連動対象がないためです。なお、設定以降5年経過後、一定の要件を満たすことで、つみたて投資枠対象銘柄に追加される可能性はあります。

【ウェルスナビ×R】現金最大10万円が当たる!

楽天証券
  1. 楽天証券総合口座を持っていない人は、口座開設する。
    →楽天証券公式サイト
  2. キャンペーンにエントリーする。(2024年8月13日まで)
  3. 以下の対象商品いずれかを1万円以上の買付。(2024年8月13日まで)※積立・スポットどちらも可
    • ウェルスナビ×R(リスク許容度1)
    • ウェルスナビ×R(リスク許容度2)
    • ウェルスナビ×R(リスク許容度3)
    • ウェルスナビ×R(リスク許容度4)
    • ウェルスナビ×R(リスク許容度5)
  4. 抽選で最大10万円が当たります!(2024年9月末予定)
    ※NISA成長投資枠での買付で当選確率が2倍になります!

約5分で申込み完了します。

※サービス内容に変更がある場合もあります。最新の情報は公式サイトにてご確認ください。

楽天証券

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この記事の執筆者

やさしい投資信託のはじめ方編集部

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