【新規設定ニュース】
SBI・iシェアーズ・米国バランス（2資産均等型）「まるっと米国」
SBIアセットマネジメントが、SBI・iシェアーズ・米国バランス（2資産均等型）を新規設定します。愛称は「まるっと米国」です。
基礎データ
| 設定日 | 2022年3月22日 |
|---|---|
| 当初申込期間 | 2022年3月7日から 2022年3月18日まで |
| 連動対象（株式） | S&P500インデックス |
| 連動対象（債券） | ブルームバーグ 米国総合債券インデックス |
| 販売手数料 （購入時手数料） |
無料 |
| 信託報酬 （運用管理費用） |
0.0978％ ～0.0998％程度 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 主な販売会社 | SBI証券 |
SBI・iシェアーズ・米国バランス（2資産均等型）「まるっと米国」は、米国株式と米国債券に50％ずつ投資する超低コストのバランスファンドです。信託報酬※は0.1％を切っています。
※投資対象とするETFの経費率も含む実質的な負担
米国の株式・債券に投資
マザーファンドを通じてETF（上場投資信託）に投資し、実質的に米国の株式・債券に分散投資します。投資対象とするETFは以下の2銘柄です。
- iシェアーズ・コアS&P500ETF
- iシェアーズ・コア米国総合債券市場ETF
株式：債券＝50：50
基本配分比率は、株式50％程度、債券50％程度を基準とします。配分比率が基本配分比率から乖離した場合は、基本配分比率に戻す調整をします。原則として6か月ごとに調整します。ただし、10％以上乖離した場合は適時、調整を行います。
為替ヘッジなし
実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
いつから買えるの？
SBI・iシェアーズ・米国バランス（2資産均等型）「まるっと米国」の当初申込期間は、2022年3月7日から2022年3月18日までです。当初申込期間とは、運用開始前に購入の申し込みが受け付けられる期間です。この期間に申し込むと、設定時の基準価額（通常10,000円）での購入となります。
SBI・iシェアーズ・米国バランス（2資産均等型）「まるっと米国」の設定日は、2022年3月22日です。
この記事の執筆者
やさしい投資信託のはじめ方編集部
Twitter「@toushikiso」でも情報発信中です！
「やさしい投資信託のはじめ方」は、これから投資をはじめたい！という方に投資信託を使った投資方法を紹介する、初心者向けのサイトです。口座開設から積立投資、新NISAやiDecoなど、将来の資産形成に役立つ情報を紹介しています。
更新情報はトップページでご確認ください。
FOLLOW
