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アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース為替ヘッジなし

(最終更新日 2019/07/02)

アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース為替ヘッジなし」は、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)をベンチマークとするアクティブファンドです。(おすすめ度 ★★★☆☆

基礎データ

アライアンス-アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース為替ヘッジなしの基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 S&P500
ファンド設定日 2006年05月25日
分類 外国株式型アクティブ
基準価格 25,314円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 3.24%
運用管理費用
(信託報酬)
1.6956%
信託財産留保額 無料
運用資産額 514.57億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
8.43% / 15.11% / 14.98%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

アライアンス・バーンスタインが運用するアクティブ型の投資信託です。運用管理費用1.6956%と、同タイプのアクティブファンドの中では平均的な水準にあります。一方、購入時手数料が3.24%と高めに設定されています。この投資信託は為替ヘッジを行わないので、為替相場の変動の影響を受けます。また、定期的に分配金を出しているので、長期保有で資産を増やしたい場合は、分配金を再投資するのが良いでしょう。

米国株の中でも成長性が高い銘柄に投資をします。企業の「財務状況分析」と「株価の割安度」などの観点から銘柄が選定されます。直近1年・3年・5年のパフォーマンスをベンチマークであるS&P500と比較すると、こちらの投資信託のほうが、3%ほどリターンが高くなっています。ベンチマークを上回るパフォーマンスは評価できますが、個人的には購入時手数料の高さが気になるところです。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

  • マネックス証券
  • 楽天証券
  • 野村証券

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