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フィデリティ・欧州株・ファンド

つみたてNISA
(最終更新日 2018/02/21)

フィデリティ・欧州株・ファンド」は、イギリスおよびヨーロッパの取引所に上場する株式で構成された投資信託です。構成比率は、イギリス、ドイツ、スイスと続いています。アクティブ型なので手数料はやや高くなっています。(おすすめ度 ★★★☆☆

基礎データ

フィデリティ・欧州株・ファンドの基準価格・純資産総額の推移

※SBI証券公式サイトより

連動対象 なし
ファンド設定日 1998年4月1日
分類 先進国株式型アクティブ
基準価格 25,134円
最低申込金額
(SBI証券)
100円〜
購入時手数料 無料
運用管理費用
(信託報酬)
1.62%
信託財産留保額 無料
運用資産額 178.89億円
トータルリターン
(1年/3年/5年)
29.33% / 10.83% / 14.13%

⇒最新のチャート・基礎データはこちらよりご覧になれます。

投資信託の紹介

購入手数料は無料ですが、運用管理費用は1.62%とやや高い水準にあります。購入は“100円から(SBI証券の場合)”できますが、保有中にかかる費用が高いので積み立てには不向きです。純資産総額は153億円となっています。

現在はわりと業績が安定している食料品、医療関連の株式を多く買っているようですね。ただ、過去の株価推移を見ると、市場平均を大きく上回っているようなので、好況期には業績が伸びやすい金融や不動産関連の投資比率を高めていたのでしょう。

アクティブファンドはリスクを取っている分、好況期には市場平均を上回るパフォーマンスを記録することが多いです。しかし、ひとたびリーマンショックのようなアクシデントが発生すると、リスクを取っていた分、株価の急落も激しく、一気に市場平均を下回ることが多いです。

主な販売窓口(ネット証券会社など)

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